Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором
Приветствую Вас дорогие читатели, сегодня я подготовила для вас статью про страховой рынок и все что с ним связано, мы разберем все изменения, которые произошли в 2020 году и произойдут в 2021. Статья получилась большая, поэтому я разбила её на темы для более удобной навигации:
Страховой рынок – это особая система организации страховых отношений, при которой происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируются предложение и спрос на них. Объективной основой развития страхового рынка является возникающая в процессе воспроизводства потребность поддержания бесперебойности этого процесса, выражающаяся в оказании денежной помощи пострадавшим в случае наступления непредвиденных неблагоприятных событий.
Субъектами страхового рынка являются страховщики, страхователи, застрахованные и страховые посредники.
Страховщики – это юридические лица, имеющие государственную лицензию на проведение операций по страхованию и организующие образование и расходование страхового фонда.
В качестве страховщиков могут быть государственные страховые организации, акционерные страховые общества, общества взаимного страхования и страховые пулы.
Государственные страховые компании – это организации, базирующие свою деятельность на государственной собственности. В Российской Федерации государственный сектор на страховом рынке представлен АО «Росгосстрах», имеющим разветвленную сеть региональных дочерних компаний.
Акционерное страховое общество (общество с ограниченной ответственностью) – наиболее широко распространенная форма страховой компании, основанная на объединении капитала нескольких экономических субъектов.
В 2021 году в России зарегистрировано около 1000 страховщиков, однако не более 10 % из них обладают достаточными уставными капиталами и страховыми резервами для обеспечения нормальной коммерческой деятельности.
Поэтому важная задача развития страхового рынка – повышение финансовой устойчивости большинства страховых компаний.
Общества взаимного страхования являются одной из распространенных организационных структур в страховании за рубежом, при которой каждый учредитель общества одновременно выступает страхователем.
Это некоммерческие организации, они не ставят своей целью получение прибыли и образуются исключительно для страхования своих членов, защиты их интересов.
Задача общества – предоставление его членам наиболее качественных, разнообразных и доступных по цене страховых услуг. В России взаимное страхование не получило своего развития из-за отсутствия полноценной правовой базы.
Страховой пул – это добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, создаваемое на условиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств.
Страховой пул создается для страхования определенных, преимущественно особо крупных, опасных и малоизвестных рисков. Деятельность пула строится на основе сострахования. Каждый участник получает определенную долю собранных пулом взносов и в той же доле несет ответственность по возмещению убытков. Квота членов пула определяется пропорционально переданным в общий фонд взносам.
На российском страховом рынке образован ряд страховых пулов: экологический пул, пул по страхованию космических рисков, пул по страхованию ядерной ответственности, пул по медицинскому страхованию и ряд других.
Страхователи – это юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на основе договора. В личном и социальном страховании договор может быть заключен в пользу третьих лиц, т. е. застрахованных, которые имеют право получить компенсацию при наступлении страхового случая или выкупную сумму при досрочном расторжении договора.
В качестве посредников, выполняющих функции по заключению страховых договоров, могут выступать страховые агенты и брокеры (аквизиторы), работающие как промежуточное звено между страховщиком и страхователем.
Наличие посредников в страховом деле свидетельствует о достаточно высоком уровне зрелости рыночных отношений, так как повышает оперативность заключения договоров и увеличивает активы страховщика.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Страховым агентом может быть физическое или юридическое лицо, которое от имени и по поручению страховой компании занимается продажей страховых полисов, т. е. заключает и возобновляет договоры страхования, инкассирует страховую премию, оформляет документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение.
Страховыми агентами – юридическими лицами могут выступать: юридические консультации, туристические агентства, бюро брачных знакомств, нотариальные конторы и т. д., которые наряду с услугами профессионального профиля могут выполнять функции по продаже страховых полисов и заключению договоров страхования.
Вся совокупность физических и юридических лиц составляет альтернативную сеть распространения услуг страховщика. Взаимоотношения между страховой компанией и страховыми агентами регулируются генеральными соглашениями о сотрудничестве или контрактами.
Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются страховщиком по твердым фиксированным ставкам в процентах от объема выполненных работ, т. е. объема поступлений страховых взносов по заключенным и действующим договорам, либо в процентах к общей страховой сумме по договорам или к количеству договоров данного вида.
Различают два варианта связи страховщика со страховыми агентами:
1) непосредственную связь, опирающуюся на контрактные или генеральные соглашения, регламентирующие взаимоотношения сторон, их права и обязанности;
2) систему генеральных страховых агентов, соответствующую более зрелому типу рыночных отношений. В этом случае на территории, обслуживаемой страховщиком, в каждой крупной административно-территориальной единице страховщик создает одно-два генеральных агентства, работу которых организуют страховые агенты, заключающие контракт со страховщиком.
Страховым брокером может быть физическое или юридическое лицо, выступающее в роли консультанта страхователя при заключении договора страхования с той или иной компанией. Страховой брокер в отличие от агента выступает в качестве независимого страхового лица и осуществляет свою деятельность со страхователем и страховщиком.
Обладая обширным банком данных деятельности страховых компаний, действующих на страховом рынке, на основе анализа этой информации страховой брокер определяет оптимальные условия страхования для клиента и сводит его с соответствующей страховой компанией. Если в результате профессиональных усилий брокера будет заключен договор страхования с данной страховой компанией, то последняя оплачивает труд брокера на комиссионных началах.
Принципы функционирования страхового рынка определяются общими условиями развития и состояния экономики.
Одним из основополагающих является принцип демонополизации страхового дела.
Реализация этого принципа означает, что страховую деятельность на рынке могут осуществлять любые страховые компании независимо от формы их собственности.
Важным принципом формирования и развития страхового рынка является конкуренция страховых организаций по предоставлению страховых услуг, привлечению страхователей и мобилизации денежных средств в страховые фонды.
Свобода ценообразования, выраженная в свободе установления тарифных ставок под воздействием спроса и предложения, создает условия для конкуренции страховщиков за привлечение страхователей.
Эта конкуренция может выражаться в предложении удобных форм для страхователей и условий заключения страховых договоров, уплаты страховых взносов и выплаты страхового возмещения. Конкуренция страховщиков может выражаться в расширении ассортимента предлагаемых страховых услуг, ориентированных на интересы конкретных социальных и экономических групп населения.
Принцип конкуренции в организации страхового дела должен в необходимых случаях сочетаться с принципом сотрудничества страховщиков, прежде всего при перестраховании или состраховании особо крупных или опасных рисков.
Такое сотрудничество страховых организаций приводит к развитию перестрахования, к созданию страховых пулов, фондов и ассоциаций.
Следующим принципом функционирования рынка является принцип свободы выбора для страхователей условий предоставления страховых услуг, форм и объектов страхования. Для его реализации необходимы широкий ассортимент страховых услуг, разумное сочетание обязательной и добровольной форм страхования на рынке и постоянно расширяющиеся возможности покрытия различных видов ущерба.
Свобода предпринимательской деятельности предоставляет право любому юридическому лицу заниматься страховым делом. Но страхование – особая форма предпринимательской деятельности, которая должна обеспечить страховую защиту страхователям при наступлении непредвиденных неблагоприятных событий.
Поэтому важным принципом организации страхового дела в условиях рынка является принцип надежности и гарантии страховой защиты. Реализация этого принципа базируется на юридической основе.
Механизм регистрации страховых компаний, лицензирования их деятельности и контроля государства обеспечивает соблюдение интересов страхователей и финансовую устойчивость страховых операций.
Организация страхового дела на рыночной основе повышает потребность в поступлении информации о деятельности страховщика. Принцип гласности позволяет страхователю осознанно решать вопрос о выборе страховой компании.
Товаром, предлагаемым на страховом рынке, является страховая услуга. Страховая услуга может быть предоставлена на основе договора (в добровольном страховании) или на основе закона (в обязательном страховании). В тех случаях, когда оказание услуг необходимо с позиций общественных интересов, страхователь принуждается к приобретению страховой услуги. В добровольном страховании применяется другой подход.
Страховщик стремится ограничить повышенные риски. Так, в зарубежном страховании может быть отказано в приеме на страхование владельцу автомашины, если он замечен в нарушении правил дорожного движения, или владельцу недвижимости, если он отказался выполнять требования специалиста страховой компании по обеспечению дополнительной противопожарной безопасности.
Акционерные страховые организации нашей страны в настоящее время только формируют свой портфель и завоевывают клиентуру, поэтому в случаях повышенного риска они предпочитают не отказывать в приеме на страхование, а использовать повышение цены на страховую услугу.
Цена страховой услуги получает свое выражение в страховом тарифе и складывается на конкурентной основе при сопоставлении спроса и предложения, но в ее основе лежит размер страхового возмещения и расходов на ведение дела.
В условиях конкуренции цена является объектом договора, но она всегда движется в определенных границах.
Нижняя граница цены определяется принципом эквивалентности в страховых отношениях, который предусматривает равенство между поступлением платежей от страхователей и выплатами страхового возмещения.
Верхняя граница цены определяется потребностями страховщика. Ее превышение ставит страховщика в невыгодную конкурентную позицию, и он теряет клиента.
Цена услуги конкретного страховщика зависит от величины и структуры его страхового портфеля, качества инвестиционной деятельности, величины управленческих расходов и ожидаемой прибыли.
Цена страховой услуги, или тарифная ставка (брутто-ставка), состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки. Она устанавливается в денежном выражении с единицы страховой суммы или в процентах от совокупной страховой суммы.
Основная часть страхового тарифа – нетто-ставка – предназначена для формирования предстоящих страховых выплат страхователям. В основе построения нетто-ставки лежит вероятность наступления страхового случая, которая определяется на основе статистических данных, накопленных за ряд лет (тарифный период).
Нетто-ставка определяется с помощью актуарных расчетов, представляющих собой систему математических и статистических приемов, при помощи которых устанавливаются расходы, связанные со страхованием отдельных объектов, и рассчитывается тарифная ставка.
Проведение актуарных расчетов связано с исследованием и группировкой страховых рисков, исчислением математической вероятности наступления страхового случая, определением частоты и степени тяжести последствий причиненного ущерба и прогнозированием их тенденций развития.
Базой для формирования нетто-ставки служит показатель убыточности страховой суммы, который определяется как отношение суммы страхового возмещения, выплаченной за определенный период, к страховой сумме всех застрахованных объектов за этот же период.
Затем рассчитывается средний показатель убыточности с поправкой на величину рисковой надбавки (вероятность отклонения показателя убыточности от его средней величины). Для этого строится динамический ряд показателей убыточности и оценивается его устойчивость с помощью показателя среднего квадратического отклонения.
Второй элемент тарифной ставки – нагрузка. Она включает расходы страховщика на ведение дела, отчисления на предупредительные мероприятия, в резервные фонды и прибыль от проведения страховых операций.
Доля нагрузки в брутто-тарифе определяется страховщиком самостоятельно.
Перечень видов страхования, которым может воспользоваться страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка. Помимо видов страхования, предлагаемых для широкого использования, в отдельных случаях могут разрабатываться индивидуальные условия страхования для конкретного объекта или страхователя.
Положение на страховом рынке определяется действием множества факторов, важнейшими из которых являются рисковая ситуация, платежеспособность страхователей, размер страхового тарифа, объем и структура предложения страховых услуг и т. д. Условия реализации страховой услуги, складывающиеся в конкретном регионе в данное время, называются конъюнктурой страхового рынка.
Конъюнктура характеризует в первую очередь степень сбалансированности спроса и предложения страховых услуг. Она может быть благоприятной или неблагоприятной как для страховщика, так и для страхователя.
Развитый рынок предполагает, что предложение опережает спрос. Объективная основа спроса на страховую услугу – потребность в страховании, которая реализуется как страховой интерес. Страховые интересы общества чрезвычайно разнообразны. Так, страховые интересы населения определяются не только уровнем материального благосостояния семьи, но и образом жизни потенциального страхователя, принадлежностью его к той или иной национальности и социальной группе, возрастом, полом и т. д.
Объективно существующая потребность в страховании не обеспечивает автоматического превращения потенциального страхователя в страхователя реального. Потенциальный страхователь лишь тогда вступит в страховые отношения, когда страховой интерес будет им осознан. Но и наличие страхового интереса не идентично спросу на страховую услугу, так как для ее приобретения потенциальный страхователь должен быть платежеспособным. Поэтому страховщик, предлагая свои услуги, должен показать ее экономическую целесообразность и выгодность для страхователя. Необходимость помощи страхователю в определении его страхового интереса особенно важна для всего страхового рынка России, поскольку существовавшие ранее страховые традиции утрачены, а в ряде случаев они даже не успели оформиться. Кроме того, страховая услуга должна быть построена таким образом, чтобы цена на нее соответствовала платежеспособности страхователей, для которых она предназначена.
Развитие страхового рынка в 2020-2021 годах
Пандемия коронавируса COVID-19, введенные в связи с ней карантинные ограничения и обусловленный данными факторами спад деловой активности оказали негативное влияние на рост страхового рынка. Вместо ожидавшегося прироста на 10% страховые премии в 2020-м останутся на уровне прошлого года.
При этом финансовая эффективность страховщиков находится на максимальном за последние несколько лет уровне. В немалой степени этому способствует сокращение объемов страховых выплат, являющееся следствием карантинных мер.
По прогнозам АКРА, в следующем году страховой рынок вернется на траекторию роста. Ожидаемый прирост страховых премий составляет 9,4%. Основные тенденции, определявшие динамику рынка до пандемии, получат свое продолжение.
Динамика показателей в сегментах страхования жизни и страхования от несчастных случаев будет примерно одинаковой — небольшой спад или стагнация по итогам текущего года сменится приростом страховых премий приблизительно на 14% в следующем году.
В сегменте автострахования ожидается продолжение стагнации. Мы не видим предпосылок для роста этого сегмента в течение следующих лет, учитывая ограниченный спрос на автомобили и высокую конкуренцию между страховщиками.
Пандемия COVID-19 стимулирует рост интереса к сегменту добровольного медицинского страхования (ДМС). В следующем году в данном сегменте прогнозируется прирост страховых премий на 25%.
Несмотря на стабилизацию структуры каналов продаж и концентрации страхового рынка на протяжении последних полутора лет, мы ожидаем продолжения роста доли банковского канала в следующем году. Рост концентрации рынка, по нашему мнению, является среднесрочным трендом, поддерживаемым повышением регуляторных требований и сделками M&A.
Пандемия коронавируса COVID-19 — главный фактор, определяющий общую экономическую повестку 2020 года, и в частности ситуацию в мировой страховой отрасли. Совокупный размер убытков страховщиков, понесенных в результате пандемии, пока далек от окончательной оценки. По данным компании PeriStrat, большинство прогнозов говорят об общем объеме потерь в диапазоне 30–80 млрд. долл. США. Наиболее пессимистичный сценарий Willis Towers Watson показывает убыток на уровне 140 млрд. долл. США. При реализации этого сценария по номинальному размеру выплат COVID-19 станет одним из самых убыточных событий за всю историю страхования.
В отличие от зарубежных компаний российские страховщики практически не пострадали в результате пандемии. Это объясняется низким уровнем страхового покрытия тех рисков, которые реализовались в результате пандемии, и соответствующими карантинными мерами, введенными властями. Карантинные ограничения существенно снизили общий размер убытков по автострахованию и, как ни парадоксально, по ДМС. На указанные виды страхования приходится около 75% от общей суммы страховых выплат, за исключением страхования жизни.
Снятие карантинных ограничений очевидно должно привести к восстановлению объемов выплат по автострахованию. В сегменте ДМС можно также ожидать увеличения выплат за счет переноса планового лечения на вторую половину 2020 года. Тем не менее мы ожидаем, что сокращение выплат во втором квартале окажет существенное положительное влияние на финансовые результаты российских страховщиков в 2020 году.
Снижение выплат поддержало тенденцию роста рентабельности активов и капитала страховщиков, которая наблюдается в течение последних нескольких лет. Показатели рентабельности активов и капитала, рассчитанные как отношение прибыли до налогов за последние 12 месяцев к средней величине соответствующих показателей, к середине 2020 года достигли максимальных значений за последние пять лет.
Активы и капитал страховых компаний продолжают демонстрировать достаточно высокие темпы прироста, во втором квартале 2020 года превысившие 14% к уровню соответствующего квартала прошлого года. Рост активов в основном обусловлен накоплением страховщиками долгосрочных резервов в сегменте страхования жизни. Высокая рентабельность также позволяет страховым компаниям поддерживать прирост капитала, необходимый ввиду анонсированного Банком России повышения требований к платежеспособности.
Сильные финансовые показатели, по мнению АКРА, остаются надежной основой для развития страхового рынка. Несмотря на значительную стратегическую неопределенность и риски, Агентство в основном позитивно оценивает кредитоспособность российских страховщиков, что находит отражение в их кредитных рейтингах.
Пандемия коронавируса и карантинные меры оказали существенное негативное влияние на объемы страховых премий. После фактической стагнации объемы премий в первом квартале 2020 года показали значительный прирост как в сегменте страхования жизни (life; +16%), так и в сегменте всех остальных видов страхования, кроме страхования жизни (non-life; +12%). Ожидалось, что по итогам года общее увеличение страховых премий могло составить около 10%.
Данному сценарию не суждено сбыться из-за пандемии. Рост первого квартала сменился зеркальным падением во втором квартале в обоих сегментах рынка. Как следствие, по итогам первого полугодия страховой рынок показал нулевой прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
АКРА ожидает, что показатели рынка за весь 2020 год также окажутся на уровне прошлого года. Данный прогноз принимает во внимание как восстановление объемов премий в третьем квартале текущего года, так и риски второй волны пандемии, начинающейся в настоящее время.
Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от состояния экономики после завершения пандемии. Базовый прогноз АКРА предусматривает возвращение рынка на траекторию роста в 2021 году: общий прирост страховых премий ожидается на уровне 9,4%. При этом динамика показателей в отдельных сегментах рынка будет принципиально иной.
Сегмент страхования жизни, по-видимому, является одним из бенефициаров общей тенденции перераспределения части финансовых запасов населения с банковских депозитов в другие инструменты. Эта тенденция прослеживается и по времени совпадает с началом бурного роста премий по страхованию жизни. Одновременно рост был зафиксирован и в других сегментах финансового рынка, предлагающих альтернативные депозитам варианты сбережений. Например, быстро увеличивается количество брокерских счетов, принадлежащих населению.
Премии по страхованию жизни сократились из-за мер, предпринятых Банком России для предотвращения нарушений при продаже полисов. В частности, были установлены правила информирования клиентов о рисках, связанных с инвестиционным страхованием жизни. Кроме того, многие страхователи были разочарованы низким уровнем доходности по полисам.
Тем не менее продажа полисов страхования жизни продолжилась и в первом квартале 2020 года, а объемы премий возобновили свой рост. По нашему мнению, это означает, что продукты страхования жизни остаются востребованными со стороны некоторых категорий клиентов и в среднесрочной перспективе темпы накопления резервов в сегменте страхования жизни будут опережать рост банковских вкладов.
Падение объемов продаж во втором квартале 2020 года было связано с недоступностью банковских офисов, остающихся основным каналом продаж продуктов страхования жизни (85% страховых премий поступает при посредничестве кредитных организаций). С учетом этого падения мы ожидаем, что по итогам 2020 года в сегменте страхования жизни будет зафиксировано снижение премий примерно на 5%. В следующим году мы прогнозируем возобновление роста. По оценке Агентства, прирост премий составит около 14%.
Похожую динамику в 2020 и 2021 годах мы ожидаем и в сегменте страхования от несчастных случаев. Преимущественная доля премий в данном сегменте приходится на страхование заемщиков. Соответственно, основным фактором, определяющим темпы роста страхования от несчастных случаев (как и страхования жизни заемщиков), является объем потребительского кредитования.
Во втором квартале 2020 года банки существенно ограничили выдачу новых кредитов, реагируя на потенциальное снижение кредитоспособности населения в условиях карантинных ограничений. Это стало причиной резкого снижения премий по страхованию от несчастных случаев (-19%). В третьем квартале мы наблюдаем восстановление объемов потребительского кредитования, а также ожидаем дальнейшего роста в следующем году. В этом сценарии наша прогнозная модель показывает, что премии по страхованию от несчастных случаев по итогам 2020 года останутся на уровне прошлого года. В 2021 году темпы прироста составят порядка 14%.
В отличие от других розничных видов страхования сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также обязательное и добровольное страхование ответственности автовладельцев, проявил устойчивость к влиянию карантинных мер.
Это может быть связано со следующими причинами:
1. ОСАГО является обязательным видом страхования. Усилия страховщиков и МВД на протяжении нескольких лет были направлены на контроль наличия полисов ОСАГО у автомобилистов.
2. Именно в автостраховании в наибольшей степени отработана инфраструктура онлайн-продаж, что позволило заключать договоры в условиях недоступности офисов страховых компаний.
3. В условиях пандемии личный автотранспорт получил дополнительные преимущества по сравнению с общественным, что стимулировало автолюбителей увеличивать страховое покрытие (по крайней мере в части сроков использования ОСАГО).
Отмечая устойчивость спроса на автострахование, мы тем не менее не видим факторов преодоления стагнации в этом сегменте. Объемы страховых премий по сути не меняются, и мы ожидаем сохранения этой тенденции и в 2021 году. Ключевыми причинами наблюдаемой стагнации являются слабая динамика продаж новых автомобилей и высокая конкуренция на рынке автострахования.
Продажи новых автомобилей продолжат снижаться. По прогнозам АКРА, в 2020 году будет продано около 1,5 млн. машин, что существенно ниже (1,76 млн. машин). Столь существенное падение главным образом объясняется закрытием автосалонов во втором квартале текущего года. В следующем году мы ожидаем рост продаж до 1,7 млн. машин, но этот показатель все равно останется ниже.
На фоне ограниченного спроса продолжается ценовая конкуренция между страховыми компаниями, что ведет к снижению тарифов по автострахованию.
Средняя премия в расчете на один договор снижается как по автокаско, так и по ОСАГО. При этом можно отметить высокую корреляцию между динамикой средних премий по обоим видам автострахования. По нашему мнению, это происходит вследствие единого фактора — обострения ценовой конкуренции между автостраховщиками. Мы полагаем, что указанный фактор будет оставаться актуальным в следующем году. По этой причине мы не ожидаем роста тарифов по автострахованию, несмотря на переход к индивидуальному тарифу в ОСАГО и рост стоимости запчастей из-за снижения курса рубля.
Пандемия усилит позиции сегмента ДМС в качестве точки роста всего страхового рынка. Уже в прошлом году АКРА отметило ускорение темпов роста в этом сегменте, которое, по нашему мнению, было связано с повышением заинтересованности людей в сохранении здоровья, а также с развитием медицинских и информационных технологий. Агентство полагает, что пандемия придаст дополнительный импульс этим тенденциям.
В то же время АКРА не ожидает роста страховой премии по ДМС в 2020 году. Влияние позитивных тенденций будет нивелировано снижением премий по страхованию граждан, выезжающих за рубеж, а также стремлением работодателей сократить расходы на страхование персонала в условиях экономической нестабильности. При этом на 2021 год мы прогнозируем темпы прироста страховой премии по ДМС на уровне порядка 25%, в том числе принимая во внимание эффект пониженной базы 2020 года.
Доли основных каналов продаж в общем объеме страховых премий в 2020 и 2021 годах стабилизировались. Банки остаются крупнейшим каналом продаж, на который приходится 37% страховых премий. Исходя из нашего прогноза по страховому рынку, мы полагаем, что указанная доля может вырасти на фоне ожидаемой положительной динамики в тех сегментах страхования, где позиции банковского канала особенно сильны, а именно в страховании жизни и страховании от несчастных случаев. Также банки активны в растущих сегментах ДМС и страхования имущества физических лиц.
В период карантинных ограничений во втором квартале 2020 года объемы продаж через офисы компаний, банки и автодилеров синхронно упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом агентские продажи выросли на 10%.
Усилия страховщиков, направленные на развитие цифровых технологий, находят свое отражение в темпах прироста онлайн-продаж вне сегмента ОСАГО, которые за последние четыре квартала превышают 50%. Общая доля таких продаж пока невелика — около 1%. В то же время при таких темпах роста онлайн-продажи могут стать весьма значимым каналом уже через несколько лет.
Также можно констатировать временное замедление роста концентрации страхового рынка. Доля десяти крупнейших страховых групп в общем объеме страховых премий стабилизировалась на уровне 80%. Тем не менее мы ожидаем, что в дальнейшем рост концентрации продолжится в том числе под влиянием повышения регуляторных требований к капиталу страховщиков, а также в результате сделок M&A. Так, на горизонте года можно ожидать одну-две крупные сделки M&A, связанные с оптимизацией структуры бизнеса финансовых групп.
Анализ страхового рынка в 2020-2021 годах
Страховой рынок РФ к 2021 году не достигнет целевых объемов в 2 трлн. рублей.
По итогам 2020 года объем полученных страховых премий останется на уровне прошлого года - почти 1,5 трлн. рублей. В результате к 2021 году рынок не приблизится к целевому объему в 2 трлн. рублей, обозначенному Всероссийским союзом страховщиков. Такой прогноз был представлен в стратегии развития страховой отрасли РФ, подготовленной ВСС.
Позитивное влияние прежнего драйвера - страхования жизни - исчерпано, а точки роста - ДМС и страхование от несчастных случаев - пока не способны придать импульс всему рынку.
Кроме того, до конца 2020 года НКР ожидает сокращения сегмента страхования жизни. По прогнозу агентства, объем этого рынка сократится до 400 млрд. рублей, а рынка ОСАГО - до 210 млрд. рублей.
При этом вырастет сегмент страхования от несчастных случаев - на 15%, до 195 млрд. рублей. В основном это произойдет за счет увеличения комиссионного вознаграждения - средняя комиссия превысит 60%.
Рынок автокаско практически повторит результат прошлого года по объему страховых премий - 165 млрд. рублей, рынок ДМС вырастет до 180 млрд. рублей.
Рынок страхования имущества физических лиц достигнет 70 млрд. рублей.
Перспективы страхового рынка в 2020-2021 годах
На сегодняшний день рынок страхования в России проходит стадию турбулентности.
Страховым фирмам доводится не только регулярно сталкиваться с необходимостью реагировать на глобальные перемены в экономическом состоянии рынка, но также, они вынуждены оценивать риски, возникающие у партнеров по бизнесу, их клиентов или акционеров.
Главным драйвером роста страхового рынка в России за минувшие четыре года считается инвестиционное страхование жизни, и заинтересованность к виду данного страхования не прекращает увеличиваться. Динамика увеличения связана с наличием у граждан достаточных средств и стремления инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам. Помимо этого, на формирование программ инвестиционного страхования жизни оказывает большое влияние активность банков-агентов в связи с излишней ликвидностью.
В секторе личного страхования, также можно будет отследить положительную динамику в размере примерно 5-10%, а страхование имущества, в лучшем случае, продемонстрирует слабоположительную динамику в размере 1-2%, а страхование ответственности прибавит около 5-6%.
Кроме этого, ещё одним из драйверов роста может выступить ипотечное страхование на благодаря бурному росту объемов ипотечного кредитования населения.
На рынке добровольного медицинского страхования предполагается увидеть рост на уровне не ниже медицинской инфляции.
Страховые сборы выезжающих за границу возрастут согласно результатам года на 21%. Помимо этого, прогнозируется дальнейшее увеличение доли онлайн страхования, изменения страховых продуктов с целью их дистрибуции с помощью Интернет-сайтов и мобильных приложений. Возможно также продолжение развития внедрения новых партнерских продуктов с банками, ритейлерами и онлайн-партнерами. Конкретными драйверами розничного рынка в среднесрочной перспективе также могут стать продукты по страхованию финансовых и киберрисков клиентов. Диапазон подобных видов продуктов расширяется.
Ключевые риски для российского рынка страхования сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается увеличение убыточности.
Подразумевается, что, каско возможно даже продемонстрирует «слабоотрицательную динамику» на уровне 2-3%, а ОСАГО, скорее всего, останется либо на уровне, либо покажет небольшой минус. Страховые компании ранее уже многократно жаловались на недобросовестных посредников-автоюристов, отслуживающих ДТП, которые выезжают на место аварии, скупают у их участников требования, выплачивают им небольшое количество денег прямо на месте, а после этого, через судебный процесс взыскивают со страховщиков большие суммы.
В 2021 году не ожидается введение значительных законодательных нововведений, ограничивающих влияние автоюристов и мошенников на рынок ОСАГО. Согласно прогнозам, при сохранности текущего состояния судебной и правоохранительной практики в части ОСАГО, а также неизменных тарифов, кризис на рынке ОСАГО только усилится.
По мере развития натуральной выплаты страховщикам придется столкнуться с возникновение станций технического ремонта, работающих на автоюристов. Более того, при продаже электронных полисов ОСАГО мошенничество с «фирмами-клонами», фишинговыми операциями и подделке коэффициентов, влияющих на расчет тарифа, в 2021 году продолжится.
Отечественные страховщики также ожидают сокращение количества игроков на страховом рынке. Несмотря на то, что принято полагать, что большая часть работы по очистке рынка от ненадежных страховщиков уже была закончена. Основной поток «на выход» закончился год назад. Предполагается что в настоящее время количество страховых фирма будет уменьшаться в основном с помощью слияния и поглощения и продажи портфелей. Число страховщиков, в случае уменьшения будет сокращаться не десятками, а единицами.
Страховой рынок – область развития спроса и предложения на страховые услуги. Он отображает взаимоотношения между разными страховыми фирмами (страховщиками), предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами, нуждающиеся в страховой защите (страхователями).
Таким образом, как и любой рынок товаров, работ или услуг, страховой рынок подвергается цикличности, логичным финансовым колебаниям в увеличении и уменьшении стоимости на страховые услуги. Все взаимоотношения между игроками страхового рынка регулируются ГК РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Действующий в России страховой рынок представляет из себя непростую концепцию с большим количеством связей среди его участников.
Страхование в России за минувшие годы прошло существенное развитие – сформированы условия с целью улучшения концепции страховой защиты имущественных интересов граждан, компаний и государства в целом, но на Российском страховом рынке также остаётся ряд существенных проблем, от разрешения которых зависит не только его устойчивое положение, но и существование в дальнейшем.
Основные проблемы развития рынка страхования:
1. Опровержение факта того, что страхование может выступать стратегическим звеном экономики государства. Опираясь на это, страховые услуги не только теряют свою значимость, но и становятся невыгодными.
2. Недостаток инвестиционных инструментов. Из-за того, что страховые ресурсы поддаются регулировке государства, то при отклонении от установленных правил со стороны страховых компаний это может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью.
3. Внедрение обязательных видов страхования.
4. Развитие долговременного страхования жизни.
5. Областное расхождение и малое развитие инфраструктуры страхового рынка.
Однако, стоит помнить то, что у любой проблемы есть пути решения. Существует решение, а значит и есть перспектива. Перспективные направления развития страхового рынка России достаточно сложно предсказать, по той причине, что они во многих случаях зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры населения.
Так, исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, о том, что страхование играет важную роль не только в жизни человека, но и в жизни государства. Ведь именно страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который решает вопросы социального и пенсионного обеспечения.
Проблемы страхового рынка в 2020-2021 годах
В рыночной экономике России и соответствующей ей инфраструктуре как отдельную структуру можно выделить страхование, или рынок страховщиков, в котором фиксируется, кто и каким видом страхования занимается, какова степень развития филиальной сети, капитализации и т.д.
В нашей стране в 2021 году страхование еще не стало механизмом, обеспечивающим равновесное состояние общества в условиях становления рыночных отношений. Тем не менее если на начальном этапе страхование не было востребовано обществом, то сегодня есть все признаки того, что страхование становится одним из наиболее значимых сегментов рыночных отношений. Однако говорить о том, что страховой рынок состоялся, можно будет только тогда, когда экономика в целом и страховой сектор в частности будут функционировать эффективно, когда сам этот сектор будет опираться на законодательную базу, страховое сообщество будет подлежать всеобъемлющему страховому надзору, а рынок страховщиков — отвечать определенным требованиям к платежеспособности.
Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты. Котировка российских страховщиков соответствует определенным международным страховым стандартам, страховые продукты и в количественном и в качественном отношении отвечают потребностям населения. Возможен их выход на внешний рынок, а страховая отрасль вписывается в экономику страны.
Повышенный интерес к страхованию в период финансово-экономического кризиса закономерен, так как в это время население и предприятия более всего нуждаются в защите. Именно финансовый механизм страхования должен оказать медицинскую помощь населению в сфере страхования жизни, в том числе пенсий, ренты, обеспечить гражданам социальную защиту.
К специфическим российским проблемам страхового рынка относятся также сравнительно слабая капитализация большинства компаний, недостаточность страховых резервов и сопутствующее этому чрезмерное стремление к монополизации секторов страхового рынка, использованию административных рычагов.
Следует также остановиться на вопросах, связанных с хозяйственной (отраслевой) структурой российской экономики и удовлетворением ее страховых потребностей.
В сегодняшней ситуации растущей неопределенности в области техногенного развития общества (увеличение техногенных катастроф, аварий, бедствий) управление страховыми компаниями приобретает все большую сложность. По данным Мюнхенского перестраховочного общества, за последние 100 лет вырос процент ущерба вследствие природных катастроф. Кроме того, проникновение на рынки страховых компаний других стран представляется наиболее перспективным для компаний, в наибольшей степени владеющих статистическими данными и сложными методами оценки и моделирования деятельности страхового рынка. Статистика свидетельствует, что страховой бизнес имеет сложное страховое поле, поэтому максимальная поддержка страховщиков со стороны государства позволит поэтапно решать вопросы экономической безопасности в стране.
Сдерживают развитие страхования нерыночная, в особенности для населения, банковская система, отсутствие эффективных инвестиционных условий для развития страховых организаций из-за слабости фондового рынка. Неадекватность кредитного потенциала банковской системы финансовым потребностям реального сектора приводит к росту изношенности ресурсной базы, а значит, и сужению страхового поля, снижению эффективности страхования.
Основная причина неразвитости страхового рынка — низкий уровень платежеспособного спроса населения. Повышение уровня доходов — необходимое и важнейшее условие развития рынка страхования. Страхование, развиваясь, будет способствовать начавшемуся процессу экономического оздоровления. Именно интересы населения в первую очередь определяют стратегию развития любого страхового рынка. Роль населения в условиях рыночной экономики становится особенно значима. Необходимо создавать условия для формирования альтернативных механизмов, позволяющих решать социальные проблемы общества, среди которых страхование относится к одному из наиболее действенных и значимых.
Лидеры страхового рынка в 2020-2021 годах
В 1-м квартале 2020 года десять компаний-лидеров страхового рынка увеличили сборы на 27,8% по сравнению с январем-мартом позапрошлого года, до 312 млрд. рублей, что более чем в 2 раза превышает прирост по всему рынку (12,6%), следует из статистики ЦБ РФ. На долю десяти крупнейших страховщиков пришлось 73,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 71,8%.
В I квартале 2020 года, как и годом ранее, лидером страхового рынка остается "СОГАЗ". Его рыночная доля возросла с 21,2% до 28,3%, а премии выросли на 50,4%, до 120,6 млрд. рублей. При этом значительнее всего в группе лидеров объем премий увеличился у СК "СОГАЗ-Жизнь" - в 4,5 раза, до 18,4 млрд. рублей.
В составе лидеров 2 компании продемонстрировали отрицательную динамику и еще 8 компаний - положительную. Отрицательную динамику продемонстрировали "Сбербанк страхование жизни" (-27,5%, до 27,3 млрд. рублей) и "Ингосстрах" (-3,7%, до 26 млрд. рублей).
Состав группы лидеров несколько изменился: в нее вошли "СОГАЗ-Жизнь" и "Ренессанс Жизнь", переместившись с 17-го места на 8-е и с 12-го - на 10-е, соответственно. Покинули группу СК "ВТБ Страхование" и АО "Группа Ренессанс Страхование", переместившись 3-го места на 18-е и с 10-го на 11-е, соответственно.
Выплаты десяти крупнейших страховщиков выросли на 25,2% (в целом по РФ - на 14,6%) и составили 102,4 млрд. рублей. Уровень выплат сложился в размере 32,8%, что на 4,6 процентного пункта ниже, чем в целом по РФ.
Как свидетельствуют данные ЦБ, количество страховых компаний продолжает сокращаться.
Так, сведения о своей деятельности в январе-марте 2020 года в ЦБ прислали 157 страховщиков, тогда как годом ранее таких компаний насчитывалось 184. При этом, по данным на конец марта 2020 года, в реестре субъектов страхового дела числилось около 170 организаций.
Как сдвинуть с места бетонную плиту размером 50 метров в высоту, 100 метров в длину и весом 202 тонны, не применяя никаких механизмов и приспособлений?
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
