Статью подготовил ведущий маркетолог-аналитик Воронов Валерий Иванович. Связаться с автором
Российский рынок сильно отличается от европейского, а также американского, и причина в том, что операторы пока не очень активно субсидируют мобильные телефоны, да и прямые субсидии отсутствуют.
Опыт американского рынка показывает, что доля смартфонов в продажах может составлять более 70 процентов, и в этом нет ничего удивительного. Более того, большее проникновение смартфонов - это необходимый залог успеха для контент-провайдеров, операторов с их сервисами, сторонних компаний, разрабатывающих услуги. До бума смартфонов в России наблюдалась обратная картина, рынок был впереди европейского по проникновению смартфонов, но уже несколько лет назад мы начали сильно отставать. В этом аспекте интересно, что в России довольно уникальная ситуация, мы между Востоком и Западом. С одной стороны, повторяем американский опыт, с другой, некоторые марки представлены плохо, например, Blackberry. Это показывает, что российский рынок уникален, тем более что исторически доля Windows Mobile была максимальной именно на нашем рынке, так как китайские компании штурмовали Европу через Россию. До европейского рынка многие не добрались, но в России осели. Как результат, восприятие телефонов от Microsoft в России на качественно ином уровне, чем где-либо, даже в США. Уникальность рынка проявляется и в этом.
Для розничных сетей смартфоны стали ключевым товаром еще несколько лет назад, наценка на таких телефонах максимальна, к ним можно продавать дополнительные услуги, и они, как правило, радуют своих владельцев. В Связном продажу смартфонов считают приоритетом и заостряют внимание на этом, в частности, постоянно обновляют свое видение рынка и того, что на нем происходит. С подавляющим большинством цифр в отчетах Связного можно согласиться, а также они предлагают очень интересный взгляд одной из крупнейших сетей на рынок.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Поэтому отчеты такого толка имеют не только теоретический, но и практический интерес, из них видно, что рынок принимает и какие аппараты продаются лучше. Давайте взглянем на цифры, которые опубликовал Связной в отчете, и поговорим о них. Начнем.
Доля смартфонов в России неуклонно растет, в 3 квартале она выросла на 72 процента по сравнению с тем же периодом и составила 19% (в 2010 – 12%). Обычные телефоны уступают смартфонам, их доля в третьем квартале сократилась на 3 процента. Исходя из этого может возникнуть вопрос, вытеснят ли в итоге смартфоны обычные телефоны. Думаю, что это маловероятный сценарий, так как недорогие телефоны по-прежнему занимают львиную долю рынка (более 50 процентов). И такая ситуация сохранится и в будущем. Но я верю в то, что смартфоны займут как минимум половину рынка в перспективе нескольких лет, этот процесс будет ускоряться.
Интерес розничных сетей к смартфонам объясняется просто, это самый лакомый кусок рынка, уже сегодня в деньгах это половина рынка.
Рисунок 1. Соотношение продаж смартфонов и обычных телефонов в натуральном выражении.
Половина рынка в денежном выражении, несмотря на падение средней стоимости продаваемого смартфона, в 3 квартале, по мнению Связного, средняя цена смартфона составила 10 580 рублей. Основной вклад в падение средней цены смартфона внесла компания Nokia, именно она в отсутствие сенсорных моделей была вынуждена снижать цены на свои Symbian-устройства, которые попали в ценовую группу от 3 до 5 тысяч рублей. Годом ранее смартфонов по такой цене вовсе не было на рынке, сегодня эта группа занимает 9 процентов рынка смартфонов и на 75 процентов представлена моделями от Nokia. Типичные представители - Nokia 5228, Nokia 5250.
Безумие производителей, связанное с выпуском флагманов и их различных модификаций, не могло не отразиться на сегменте устройств ценой более 25 000 рублей. Он вырос на 2 процента. И в этом сегменте безусловным лидером является компания Apple, она занимает здесь 66 процентов. Это практически максимальная доля для производителя с одним телефоном, причем стоит отметить, что статистика от Связного не учитывает объем серого рынка, который максимален для Apple iPhone. При пересчете рынка с учетом этого объема у меня получилось порядка 80 процентов, что означает практически полное доминирование, все конкуренты выглядят слабее, хотя некоторые имеют весьма заметные объемы продаж. Например, номер два, Samsung Galaxy S2, имеет порядка 12 процентов этого сегмента, что практически не оставляет места для других компаний и их продуктов. Например, я весьма осторожно оцениваю перспективы HTC Titan именно вследствие такого распределения продаж на рынке, места для устройств с альтернативными ОС не так уж много.
Рисунок 2. Ценовая сегментация.
На следующем слайде можно посмотреть, как распределились доли компаний-производителей в каждом ценовом сегменте. Любопытна статистика продаж Nokia Oro (аналог Nokia C7 за 40 тысяч рублей с позолоченным корпусом и гарнитурой в комплекте). Даже если следовать графику, предоставленному Связным, то он показывает соотношение продаж Apple iPhone 4 к этой модели как 66 к 1 (в деньгах, в штуках еще больше перевес Apple). Соотношение продаж на рынке в октябре составило 112 к 1. Думаю, что тут излишни какие-либо комментарии.
Если взглянуть на этот слайд внимательно, то мы увидим, что у компании Nokia наблюдается классическая пирамида. Основанием являются бюджетные смартфоны, их доля в денежном выражении 95 процентов. Далее каждый сегмент становится меньше – 44, 42, 35, 29 и, наконец, 1 процент. Подобная пирамида характерна для двух типов компаний – это производители, не имеющие конкурентов и выстраивающие свой рынок самостоятельно, либо компании, которые потеряли/теряют рынок и испытывают сильное ценовое давление со стороны конкурентов. Их выдавливают в нижние ценовые сегменты. Ни один другой производитель не имеет подобного распределения продаж. Например, в Samsung отлично зарабатывают в сегменте более 25 000 рублей (25%), неплохо продают и в других сегментах. Примерно схожая картина продаж у смартфонов HTC. Это говорит о том, что компании могут снимать сливки с рынка, в то время как Nokia остается все то, что не взяли другие. Даже продажи Sony Ericsson при таком анализе выглядят более взвешенными.
Определенный интерес представляет ценовая сегментация по ОС.
Рисунок 3. Ценовая сегментация по брендам и ОС.
Но нам интересно взглянуть, как показали себя производители за все время, смотрим на продажи компаний по месяцам. Не станет секретом, что агрессивно растет Samsung, в том числе за счет продаж Bada, в то время как Nokia быстро теряет рынок смартфонов (хотя по итоговым результатам еще удерживает продажи). Этим российский рынок отличается от европейского, где потери Nokia значительно существеннее.
Рисунок 4.Динамика доли основных брендов.
Рисунок 5. Положение брендов по итогам 9 месяцев
В денежном выражении все еще показательнее, компания Samsung зарабатывает почти столько же, сколько и Nokia при продаже устройств, доли компаний близки. Но при этом маржа на продуктах Samsung выше (как для компании, так и для партнеров, поэтому доля автоматически растет, эти продукты выгоднее продавать).
Рисунок 6. Динамика доли брендов в денежном выражении.
Рисунок 7. Положение брендов
Любопытно, что на рынке смартфонов компания Sony Ericsson практически сохраняет свою долю, что связано с активным выпуском новых моделей. Но нарастить долю рынка ни в штуках, ни в деньгах компания не смогла. Это означает, что снова начнется дорога вниз, как только наступит перерыв в выпуске новых моделей.
Доли рынка операционных систем также показательны. В течение года продажи Windows Mobile были относительно малы и сокращались (официальных продаж WP7 не было, с их началом мы увидим всплеск продаж). Достаточно стабильно росла доля Bada, что связано не с популярностью отдельных моделей, а с постоянным выходом новых устройств. Падение Symbian осенью было приостановлено за счет того, что в Nokia ушли в новые ценовые сегменты, сделали свое предложение бюджетным. Но если говорить о моделях на новых версиях ОС (Anna, Belle), то они практически не пользуются популярностью, их продажи на фоне таковых для Android-устройств малы.
Рисунок 8. Динамика операционных систем.
По итогам полных 9 месяцев рынок активно теряют телефоны Windows Mobile (это естественно), а также Symbian. Растет Bada, и рекордсменом по росту становится Android.
Рисунок 9. Положение ОС по итогам 9 месяцев/center>
Но в денежном выражении Android в третьем квартале обошел Symbian, эта ОС стала лидером рынка. Хотя за 9 месяцев Symbian пока сохраняет лидерство, но разрыв минимален, и по итогам года Android также станет номером один.
Рисунок 10. Динамика ОС в денежном выражении.
Рисунок 11. Положение ОС по итогам 9 месяцев
Статистика, которую подготовил Связной, отражает все тенденции рынка с очень большой точностью. Можно спорить относительно отдельных цифр, если у вас возникнет желание, учитывать серый рынок по продуктам Apple. Но в целом, отчет Связного точен и отражает картину того, что происходит на российском рынке телефонов. Надеюсь, что после прочтения этого материала у вас отпадут вопросы, кто лидирует на рынке, в каких сегментах и кто более привлекателен. На мой взгляд, именно продажи и их тенденция - наиболее точный инструмент, отображающий спрос.
Рисунок 12. Динамика ARPU сотовых операторов.
Источник: финансовые отчеты компаний
На сегодняшний день лидерами на рынке услуг сотовой связи по-прежнему остаются компании «большой тройки». Данные из открытой финансовой отчетности операторов о результатах деятельности позволяют оценить рыночную долю «МТС» в 32% в стоимостном выражении, «МегаФон» – 28.1%, «Билайн» – 28%. По итогам года «Билайн» так и не смог восстановить позиции, его «мобильная» выручка в России составила 207.4 млрд. руб. против 207.8 млрд. у «МегаФона». Компания «МТС» по итогам года сохранила лидерство по выручке от сотового бизнеса (236.7 млрд. руб.). Продолжает активно развиваться на российском рынке шведский оператор Tele2. Компания занимает четвертое место с долей 5.9%. Доля компании Sky Link и всех остальных игроков на рынке экспертно оценивается на уровне 1% и 5% соответственно.
Одной немаловажной тенденцией, наметившейся в последние два года, стало изменение структуры доходов операторов от мобильного бизнеса, а именно быстрое увеличение доли выручки от предоставления VAS-услуг. По данным AC&M Consulting, доля VAS на конец года составила 21.9%, или 40.9 млрд. руб., что на 18% больше.
Согласно классификации AC&M Consulting VAS, как сегмент, включает в себя четыре подсегмента: передача SMS/MMS, передача трафика (GPRS, WAP, Corporate Network), передача контента, иные сервисы (VoIP, FMC, PTT, CSD, m-Commerce). Долгое время наибольшую долю на рынке VAS составлял сегмент передачи SMS/MMS. Но в течение года произошла смена тренда, и теперь наибольшая часть доходов генерируется в сегменте передачи данных, наиболее динамично развивающемся сегменте на данном рынке, выросшем с 30% до 37% к 3-му кварталу. Доля сегмента SMS/MMS за прошлый год снизилась с 36% до 31% к концу года. Основная причина такого поворота – активное развитие операторами сетей 3G. Как отмечают эксперты рынка, данная тенденция продолжится и в дальнейшем.
Статью подготовил ведущий маркетолог-аналитик Воронов Валерий Иванович. 
