Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором
Инвестиционной безопасностью можно считать независимость общероссийских и региональных процессов экономической деятельности и развития, а также связанных с ними производственных, научных и иных отраслей и предприятий от влияния иностранного капитала, инвестированного в экономику России, с точки зрения интересов западных государств, выражающихся позицией государственных институтов и международных структур, а также с точки зрения крупных корпораций, являющихся или не являющихся транснациональными.
Вопросы, касающиеся инвестиционной безопасности страны, выделены в относительно самостоятельную группу. Инвестиционная безопасность, являющаяся частью подсистемы национальной экономической безопасности, сегодня становится одним из базовых условий стабилизации социально-экономической и политической ситуации в стране, а также устойчивого роста в отраслях, обеспечивающих конкурентоспособность страны.
Угрозы инвестиционной безопасности могут проявляться на нескольких уровнях:
1) государственный уровень — страновая принадлежность иностранного инвестора несет в себе потенциальную угрозу российским национальным интересам и должна рассматриваться с точки зрения тех форм и тех условий которые соответствуют интересам развития российского экономического комплекса;
2) уровень крупных корпораций — прямое влияние какого-то конкретного государства на политику такой корпорации часто проявляется не явно, однако практика развития мирового хозяйства показала, что, действуя даже в чисто своих корпоративных интересах, такие корпорации тем не менее не переходят определенных невидимых границ, не нарушают неписанных законов бизнеса западных стран; рассматривая экономическую политику такой корпорации и/или дочерней фирмы, следует заранее исходить из необходимости нейтрализации такого влияния и преодоления навязываемых условий ограничения реализации российских интересов, понимаемых с государственной точки зрения;
3) уровень проявления корпоративных интересов небольших зарубежных компаний и отдельных частных инвесторов — в большинстве случаев влияние западных государств через них проявляется слабо, но зато превалирует часто беспринципное желание получить прибыль любыми способами; в этом случае необходимо рассматривать возможные проявления именно корыстных интересов этих фирм в конкретных направлениях.
Система обеспечения инвестиционной безопасности — это комплекс мер, инфраструктуры, инструментов и процедур, направленных на контроль экономической деятельности и развития в общероссийском и региональном масштабах, а также на выявление, нейтрализацию и предотвращение проявлений негативного влияния деятельности иностранного капитала в отраслях российской экономики.
Задачи, стоящие перед системой инвестиционной безопасности, формулируются следующим образом:
— защита законных прав и интересов российских предприятий;
— сбор, обработка и анализ информации, необходимой для оценки экономической деятельности и развития под влиянием иностранных инвестиций;
— изучение конкретных иностранных фирм и компаний, желающих инвестировать средства в российскую экономику, а также их партнеров и контрагентов, которые будут принимать участие в осуществлении инвестиционных проектов и/или выполнении условий контрактов;
— выявление различных проявлений негативного влияния иностранных инвестиций на разные стороны экономической деятельности и развития регионов, соответствия их российским интересам;
— принятие необходимых решений и осуществление мер для предотвращения или нейтрализации негативных тенденций экономической деятельности и развития под влиянием иностранных инвестиций;
— формирование среди всех субъектов экономического комплекса и инфраструктуры региона отношения к иностранным инвестициям, исключающего содействие иностранным инвесторам в реализации их корыстных намерений в ущерб российским интересам.
Обеспечение инвестиционной безопасности в России обусловливает необходимость решения вопросов, связанных с источниками инвестиций, а также их объемами. А главное, необходимо понять, каким должно быть соотношение между иностранными и отечественными инвестициями для сохранения допустимого уровня российского национального контроля над развитием экономики, гарантирующего достижение, с точки зрения экономической безопасности страны, экономических приоритетов. По сравнению с США, Россия уступает им в 30 раз, крупнейшим европейским странам — в 10 раз, Бразилии и Гонконгу — в два-три раза. Из офшоров приходит около одной трети ПИИ. В структуре промышленных инвестиций доминирует иностранный капитал. На долю отечественного инвестора приходится одна треть вложений в небольшие производства импортозамещающего характера. Сегодня российская экономика представляет собой экономику несуверенного импортозамещения, так как на внутреннем потребительском рынке безраздельно господствует иностранный капитал. Наиболее яркий пример — машиностроение в лице автопрома, куда инвестиции идут, в основном, в сборочные производства. Зарубежные компании, пришедшие в Россию со своими проектами промышленного производства, так или иначе создадут соответствующую инфраструктуру в виде собственных финансовых, маркетинговых, рекламных и иных фирм. Что еще сильнее зафиксирует сырьевой уклад национальной экономики.
Анализ отраслевой структуры общего объема поступлений иностранного капитала показывает, что иностранцы инвестируют в производства, нацеленные на удовлетворение конечного спроса: розничная торговля — 34%, пищевая промышленность — 34%, машиностроение — 15%, промышленность стройматериалов — 5%, химическая промышленность (моющие средства, косметика, краски, шины и др.) — 5%, деревообработка — 4%, прочие — 3%.
Проблема инвестиций в России, в том числе и иностранных, тесно связана с проблемами федерального устройства государства. Регионы полупили право самостоятельно решать вопросы владения и распоряжения землей и недрами, а также государственными предприятиями, расположенными на их территории. Это привело к появлению локальных законодательных актов, не соответствующих федеральной конституции. Для федерального устройства страны особо опасен «сепаратизм конкретных действий», то есть установление жесткого неформального контроля за всеми общественно-хозяйственными процессами, происходящими на конкретной территории. Инвестиционный климат региона зависит от объективных возможностей — «инвестиционного потенциала» и конкретных условий деятельности — «инвестиционного риска».
Инвестиционный потенциал:
— природные ресурсы,
— наличие и уровень квалификации рабочей силы,
— производственные фонды,
— уровень развития инфраструктуры.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
— политическая стабильность,
— социальная стабильность,
— законодательно-правовая база,
— система гарантий,
— условия страхования рисков.
Чем сегодня характеризуется инвестиционная ситуация в России? Во-первых, отсутствием «длинных» денег. У предприятий нет источников привлечения долгосрочных инвестиций. Во-вторых, по-прежнему отсутствует инвестиционная инфраструктура. Не работает финансовый рынок, нет инструментов с экономически обоснованным уровнем доходности, способных впитать избыточную массу рублей, находящихся на счетах банков. Деньги в стране есть, но в реальный сектор они не идут по причине отсутствия нормального кредитного рынка и низкого качества самих заемщиков. Вложения в рубли, евро и доллар остаются самым привлекательным видом вложений. В-третьих, реальный сектор отторгает дорогие заемные средства. В-четвертых, отсутствует адекватное законодательство, надежно защищающее права инвестора и заемщика. Не работает судебная система. Налоговое законодательство по-прежнему остается тормозом развития экономики, не выполняет регулирующие и стимулирующие функции. Оно запутано, не имеет философии и внутренней логики. В-пятых, недостаточный объем прямых иностранных инвестиций. В-шестых, качество и структуру инвестиций нельзя считать удовлетворительными. Предприятия инвестируют в основном за счет собственных средств, удельный вес которых в структуре инвестиций год от года увеличивается. Инвестиции идут не на модернизацию, а в долгострой и другие основные фонды с низкой эффективностью.
Значительная часть иностранных инвестиций сегодня направлена на обеспечение приемлемого уровня доходности, захват российских рынков и на гарантирование отсутствия создания в будущем полноценных российских конкурентов. Подъем и благополучие экономики развитых стран тесно связаны с наличием и расширением рынков сбыта готовой продукции и источников дешевого сырья. Инвестиционная политика западных стран в условиях жесткой внутри-страновой и межстрановой конкурентной борьбы требует поддержания открытости и зависимости рынков России и республик бывшего СССР. Анализ структуры российского экспорта и импорта показывает, что налицо сырьевая и топливно-энергетическая ориентация в вывозе товаров, импортные закупки формируют большую часть розничного товарооборота. При этом объем производства высокотехнологичных отраслей сократился гораздо больше, чем добывающих или отраслей первичной переработки сырья. Происходит «сползание» российской экономики от производства высокотехнологичной к производству низко-технологичной сырье затратной продукции.
В то же время международное разделение труда в последнее время претерпевает серьезные изменения. Наиболее развитые страны переориентируют базовые отрасли промышленности на высокотехнологичные отрасли, которые позволяют получать наибольшую прибыль. При этом они уступают лидерство в производстве низкорентабельных отраслей менее развитым и развивающимся странам. Из развитых стран выводятся экологически вредные и сырье-затратные отрасли. Это осуществляется вполне сознательно, целенаправленно и последовательно, это глобальная, устойчивая экономическая тенденция. Отрицательное влияние иностранного капитала реализуется пока в косвенном контроле путем развития и укрепления тенденций, которые выгодны западным странам и большому бизнесу с точки зрения ограничения развития России как их экономического и политического конкурента.
Противоречивую роль в инвестиционных процессах играют и протекающие в мировой экономике бурные процессы — интеграция с расширением ее участников, введение евро, расширение границ НАТО.
Хотя интеграция в Западной Европе идет не всегда ровно, она уже приносит ощутимую пользу экономике стран-участниц, особенно после создания единого внутреннего рынка Евросоюза. Этот эффект выражается в дополнительном приросте ВНП, инвестиций и товарооборота, в помощи отстающим сельским районам, в появившейся возможности экономить на накладных расходах, на валютных рисках и резервах.
Есть и тормозящие факторы, в таких сферах, как налогообложение, государственная помощь предприятиям, стимулирование экспорта. Идут не только процессы сближения, но и усиливается конкуренция. Интеграция пока не дала необходимого толчка развитию научного потенциала ЕС — важнейшего фактора в соревновании Европы с США и Японией. Евросоюзу может не хватить собственных сил в этой конкуренции, и выходом может стать установление более тесных контактов с Россией.
Главной проблемой для России во взаимоотношениях с западноевропейскими странами остается привлечение инвестиций. Европа уступает по этому показателю США, европейские фирмы и банки пребывают в определенной летаргии. В ЕС нет государственного страхования экспортных кредитов и инвестиций в России. А ведь Россия уже приняла инвестиционное законодательство, основанное на международных стандартах защиты прав и поощрения иностранных инвесторов, — по приоритетным проектам они получают федеральные и республиканские льготы. Явно необходим комплекс ответных мер со стороны европейских стран — применение в отношении России тех программ и инструментов поощрения вывоза капитала, которые имеются в ЕС.
Вступление бывших социалистических стран в ЕС, с одной стороны, принесло России выгоду — за счет снижения таможенных пошлин, почти полного снятия политических ограничений, установления предсказуемости в условиях транзита; с другой — Россия проигрывает на повышении сельскохозяйственных цен в этих странах, на большей жесткости антидемпинговой политики, на введении новых стандартов и сертификации. Противоречивым стало и воздействие изменений в системе торговых преференций этих стран. Поэтому требуются специальные консультации о не причинении ущерба хозяйственным интересам России в результате их присоединения к ЕС.
Таким образом, в данной теме были рассмотрены следующие основные категории и понятия: кризис воспроизводственной системы, системообразующие отрасли, основные угрозы безопасности в промышленной сфере, макроэкономические показатели безопасности, факторы обеспечения экономического роста, продовольственная безопасность, инвестиционный кризис, инвестиционные риски; инновационная безопасность, технологическая зависимость, технологическая блокада, охрана интеллектуальной собственности.
Практическая ситуация 1
Как и в прошлом году, сегодня удорожание зерновых — общемировая тенденция, для которой существуют фундаментальные причины. Мировые запасы зерна сокращаются, потребление увеличивается вместе с ростом населения, и в такой ситуации любая реальная или воображаемая опасность снижения очередного урожая вызывает паническое или спекулятивное повышение цен на зерно в общемировом масштабе. Департамент сельского хозяйства правительства США снизил прогноз по сбору пшеницы в мире примерно на 10% в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах: дождливой погодой в европейских странах, засушливой в России и на Украине. Всемирные запасы зерна сократились до 112 млн. тонн, что является 25летним минимумом. Подобная ситуация не может не влиять на уровень цен на российском рынке... Если в прошлом году в начале сезона цена на пшеницу в Новороссийском порту составляла 140 долларов за тонну, то сегодня это 240 долларов. Краснодарский озимый ячмень... сегодня предлагается по 4 тысячи рублей за тонну, тогда как год назад цена стартовала с отметки 2 тысячи рублей. Снижение прогнозов по сбору зерновых в России тоже играет свою роль. Из-за засухи и жары в мае — начале июня сбор зерновых прогнозируется на уровне 76 млн. тонн, что меньше, чем собрано в прошлом году (78,6 млн.), на Украине недобор будет более существенным — до 25%, по оценкам нашего Минсельхоза. Очевидно, в течение ближайших месяцев стоит ждать запрета на экспорт украинского зерна до тех пор, пока не будет сформирован определенный запас внутри страны. А это значит, что экспортный спрос на российское зерно увеличится. При этом внутреннее потребление также растет — развивающееся животноводство требует все больше кормов, основу которых составляют зерновые культуры.
Сложившаяся ценовая конъюнктура весьма благоприятна для отечественных сельхозпроизводителей и в итоге может сыграть существенную роль в развитии сельского хозяйства страны. Получая большую выручку, сельхозпроизводители больше вкладывают в свои технологии, в технику, что, в конечном счете, положительно влияет на урожайность. При хорошем спросе увеличивается объем засеянных площадей. Кроме того, высокие цены могут привлечь новых инвесторов... Уже в прошлом году среди производителей стали появляться новые компании, а на рынке труда менеджеры в сельском хозяйстве уже котируются на уровне «нефтяных генералов». Еще один показательный пример: уборочная техника российских заводов сегодня становится дефицитом — так велик на нее спрос.
Менее радужными могут быть последствия высокой цены для перерабатывающих секторов — производства макаронных, хлебобулочных изделий, свиноводства и птицеводства... Для этих отраслей высокая цена на зерно будет означать, скорее всего, снижение маржи... Особенно серьезно эта ситуация скажется на животноводах. Так, весь последний год цены на свинину планомерно снижаются, а на зерно планомерно растут. Мы уже слышим первые сигналы, что выращивание свиней в некоторых хозяйствах становится убыточным, а ведь еще даже не все заявленные инвестиционные проекты по свиноводству начали давать продукцию.
Ничего не пишите и не используйте калькулятор, и помните - вы должны отвечать быстро. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? Ответ 5000? Опять неверно.
Как сдвинуть с места бетонную плиту размером 50 метров в высоту, 100 метров в длину и весом 202 тонны, не применяя никаких механизмов и приспособлений?
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
