Цветные металлы — один из первых видов минерального сырья, освоенных человеком, некоторые из них стали символом становления первобытных цивилизаций. В современном мире цветные металлы находят все более широкое применение, сохраняя свое исключительное значение для общества и научно-технического прогресса. Цветные металлы и их соединения позволяют создавать уникальные материалы, используются для получения огромного ассортимента товаров: от бытовой посуды и канцелярских принадлежностей до высокотехнологичных приборов и космической техники.
К цветным металлам в 2020 году в широком смысле относят все металлы, не входящие в группу черных, т.е. за исключением железа, марганца и хрома. С рыночной точки зрения также логично обособить драгоценные (благородные) металлы — золото, серебро и платиноиды, являющиеся весьма специфическим товаром.
Группировку цветных металлов можно представить следующим образом:
• основные — алюминий, медь, цинк, свинец;
• легирующие — никель, молибден, вольфрам, кобальт; другие важные — олово, титан, цирконий, магний, сурьма;
• редкие (малые) — ванадий, рений, ниобий, висмут, ртуть;
• редкоземельные металлы и др.
Никель часто относят к основным цветным металлам, однако он сильно уступает им как по объемам производства, так и по широте применения.
Исторически олово относят к основным цветным металлам, но уже длительное время оно не является таковым ни по значимости, ни по масштабам производства.
Цветные металлы исторически активно вовлечены в международную торговлю, что обусловлено неравномерным и в большинстве случаев достаточно редким размещением промышленно значимых ресурсов. Ни одно государство мира не располагает крупными запасами всех цветных металлов, наиболее богатыми являются Австралия, Бразилия, Казахстан, Канада, Китай, Перу, Россия и США.
Цветные металлы относятся к малотоннажным товарам, их суммарное производство по массе составляет 6% выплавки стали. В международных внешнеторговых грузопотоках доля цветных металлов (включая руды и отходы) составляет лишь 2,5%, или около 18% величины торговли черными металлами, причем половина этого объема приходится на алюминий и алюминиевое сырье. В то же время в силу высокой удельной стоимости (у всех цветных металлов она исчисляется, по меньшей мере, тысячами долларов за тонну) в мировой торговле цветные металлы сопоставимы с черными и имеют долю 2,5%.
Мировая торговля цветными металлами составила примерно 470 млрд. долл. Основная часть торговли приходится на медь (45%) и алюминий (30%), намного меньший вес имеют никель (8%), цинк (6%), свинец (3%) и другие металлы (в сумме 8%). Медь заняла лидирующее положение когда ее цена стала в 2,5—3 раза превышать цену алюминия, который долгое время до этого имел наибольший вес среди цветных металлов.
Если рассматривать мировой рынок цветных металлов по цепочке создания добавленной стоимости, то в нем можно выделить четыре сегмента: руды и концентраты, промежуточные продукты производства (глинозем, штейн, лом и т.п.), необработанный металл, прокат. В стоимостной структуре рынка цветных металлов около 20% приходится на рудное сырье, 15% — на промежуточные продукты (в основном лом), 40% — на необработанные металлы и более 25% — на прокат. При этом лишь у трех металлов — алюминия, меди и никеля — в больших объемах ведется торговля продуктами разных стадий передела, у большинства остальных она развита в двух сегментах (руды или промежуточные продукты и необработанный металл) либо вовсе в одном (необработанный металл).
Крупнейшим экспортером цветных металлов выступает Чили, что обусловлено высокими ценами на медь — доминирующую статью ее экспорта. В группу наиболее крупных поставщиков также входят Австралия (основные статьи: медное сырье, глинозем, алюминий, медь, никель), США (лом, алюминий, медь) и Германия (медь, алюминий, лом). Важными экспортерами цветных металлов являются Канада (алюминий, никель и никелевое сырье, медь и медное сырье), КНР (алюминий, медь), Россия (алюминий, медь, никель), Нидерланды (реэкспортные операции с алюминием, медью и никелем) и Перу (медное сырье).
Главным покупателем цветных металлов стал Китай, причем это лидерство безусловное, не зависящее от развития конъюнктуры рынка какого-то одного металла. По закупкам цветных металлов КНР опережает следующие за ней страны минимум в три раза. Наибольший вес в китайском импорте имеют медь, лом цветных металлов и медное сырье. Сравнительно близким уровнем импорта характеризуются Германия (основные статьи — алюминий, медь, лом), США (алюминий, медь) и Япония (медное сырье, алюминий). Замыкает пятерку лидеров Республика Корея (медное сырье, медь, алюминий, лом, свинцово-цинковое сырье).
Развитие мирового рынка цветных металлов, как в целом, так и особенно по отдельным металлам, за последние два десятилетия было неравномерным, он испытывал сильные колебания, подвергаясь воздействию событий и процессов глобального масштаба. Первым таким событием стал распад СССР, оказавший большое 102 Мировые товарные рынки влияние на цветную металлургию мира и международную торговлю цветными металлами.
К моменту распада СССР входил в число лидеров по производству практически всех цветных металлов. В условиях обвального падения внутреннего спроса и экономических трудностей металлургические предприятия бывших союзных республик, в большинстве своем имевшие достаточную конкурентоспособность, переориентировались на внешние рынки. В результате на мировой рынок хлынул мощный поток различных цветных металлов из стран СНГ, как правило, по заниженным ценам.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Кроме продукции текущего производства, в больших объемах реализовывался и товар из запасов разных уровней. Если СССР имел существенный вес лишь в мировой торговле никелем и, с оговорками, алюминием (значительная часть экспорта шла в страны социалистического блока), то страны СНГ стали также крупными поставщиками меди, цинка, свинца, титана, магния, молибдена, вольфрама, сурьмы и пр. Появление на мировом рынке новых крупных экспортеров в условиях слабого роста или даже стагнации спроса привело к значительному снижению цен на цветные металлы. Это, в свою очередь, обусловило остановку или закрытие низкоэффективных производств во многих странах, как промышленно развитых, так и развивающихся.
Большую роль в развитии рынка цветных металлов сыграла начавшая формироваться монополизация экспорта Китаем. Эта страна традиционно выступала одним из ведущих мировых производителей некоторых немассовых металлов. В рамках политики усиления интеграции в мировое хозяйство, КНР стала быстро увеличивать их экспорт. Залогом успеха в этом направлении было наличие мощной сырьевой базы и дешевой рабочей силы вкупе с низкими или просто отсутствующими экологическими требованиями, а также стимулирующая экспорт государственная политика. На фоне глобального снижения спроса эти действия привели к сильному снижению цен, в результате чего ставшая неконкурентоспособной добыча (выплавка) в других странах была прекращена или снижена в разы, что, в свою очередь, привело к доминированию КНР в мировой добыче, производстве и экспорте. Этот процесс затронул рынки сурьмы, вольфрама, магния, редкоземельных металлов и некоторые другие, похожие тенденции в настоящее время имеют место на рынке титана.
Воздействие КНР на рынок цветных металлов стало происходить и в другом направлении. Устойчивый экономический рост в условиях ограниченности ресурсов металлического сырья привел к значительному повышению потребностей в импорте. При этом КНР ориентируется в первую очередь на импорт сырья (руд, промежуточных продуктов, лома), а не металла или, тем более, готовой продукции. Особенно сильным влияние так называемого китайского фактора стало, когда страна превратилась в крупнейшего в мире покупателя многих цветных металлов. Увеличение китайского импорта стимулировало динамичное развитие экспортно-ориентированной добычи и производства цветных металлов в странах тихоокеанского бассейна — Индонезии, Австралии, Чили, Перу и др. Кроме того, в КНР стали направляться крупные потоки лома цветных металлов из промышленно развитых стран, что ослабило их ресурсную базу.
Одним из важнейших событий для рынка цветных металлов стало превращение Китая в ведущего производителя и потребителя цветных металлов. В настоящее время, сохранив лидирующее положение в оловянной, сурьмяной, вольфрамовой, ртутной и редкоземельной подотраслях, КНР вышла на первое место по добыче и выплавке свинца и цинка, производству глинозема, первичного алюминия, меди, никеля, титана. При этом практически во всех подотраслях цветной металлургии удельный вес КНР в мировом производстве стабильно растет.
В течение нескольких докризисных лет мировой рынок цветных металлов развивался высокими темпами. Быстрый экономический рост развивающихся стран, еще далеких от оптимальных показателей удельного потребления цветных металлов, обусловил соответствующее увеличение спроса на них, который в ряде подотраслей стал опережать предложение, что вызвало стремительное повышение цен, достигших многолетних максимумов. Длительный период неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке цветных металлов снизил привлекательность инвестиций в их разведку и добычу, что, в свою очередь, сделало невозможным быстрое расширение производства в условиях глобального роста спроса. К тому же происходившее усиление концентрации в отрасли уменьшило возможности оперативного реагирования на изменение баланса спроса и предложения, поскольку мощности многих небольших продуцентов были демонтированы.
В производстве цветных металлов залогом конкурентоспособности являются обеспеченность сырьем и удобство его добычи, дешевая электроэнергия (в ряде отраслей — ключевая составляющая), низкие экологические издержки. Природные руды большинства цветных металлов характеризуются низким и очень низким содержанием полезного компонента. Даже после обогащения масса пустой породы в товарном сырье цветных металлов в разы превосходит массу металла, кроме того, первичная переработка — экологически грязный процесс. Это стимулирует развитие выплавки металлов в местах добычи с последующей их продажей в страны-потребители, где осуществляется рафинирование металла и/или прокатка.
Главные цветные металлы являются биржевым товаром, именно на биржах задается уровень цен для всех участников мирового рынка. Важнейшие площадки по торговле цветными металлами находятся в Лондоне и Нью-Йорке, растет значение азиатских бирж (Шанхай, Сингапур).
Большое влияние на рынок оказывают запасы наличных металлов, их величина и динамика. В силу того, что цветные металлы являются сравнительно малотоннажным товаром, создание значительных запасов их необременительно для участников рынка, а во многих случаях экономически выгодно и необходимо как для продавцов, так и для покупателей. Коммерческие запасы включают в себя металл на складах товарных бирж, запасы производителей и потребителей; в сумме они могут достигать 10—15% мирового производства за год. Кроме того, у ведущих мировых держав часто существуют стратегические запасы металлов, они характеризуются эпизодической динамикой: иногда происходит их пополнение, иногда — сокращение. Например, США за последние два десятилетия существенно сократили национальные запасы многих металлов, а КНР воспользовавшись низкой конъюнктурой рынка, создала стратегический резерв важнейших металлов.
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
