Главная » Экономисту »
Тенденции развития черной металлургии и рынка стали в странах СНГ
Тенденции развития черной металлургии и рынка стали в странах СНГ
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором
Черная металлургия стран СНГ традиционно характеризовалась высокой степенью специализации и кооперации производства. Это обстоятельство в значительной степени и обусловило структуру производства продукции в странах СНГ (республиках бывшего СССР).
Производство стали осуществлялось и продолжает в той или иной мере осуществляться в 8 странах СНГ. О масштабах развития этого производства можно наиболее наглядно судить по показателю выплавки стали на душу населения. В 1990 г. в среднем по странам СНГ он был в 3,6 раза выше среднемирового уровня. В то же время уровень этого показателя в отдельных республиках различался в 20 раз — от 49 кг/чел в Узбекистане до 10-15 кг/чел в Украине. По уровню выплавки стали на душу населения в 1990 г. Украина заметно превосходила даже Японию (893 кг/чел).
К 1998 г. средняя выплавка стали на душу населения в странах СНГ снизилась почти в 2 раза, в том числе в России и Украине в 2 и 2,1 раза соответственно. В то же время в Беларуси и Молдове уже в период 1990-1998 гг. выплавка стали на душу населения заметно увеличилась.
После 1998 г. абсолютные объемы производства стали и выплавка стали на душу населения во всех странах СНГ, кроме Азербайджана и Грузии, увеличились.
В целом к 2000-2001 гг. средняя выплавка стали на душу населения в странах СНГ снизилась по сравнению с 1990 г. примерно в 1,4 раза, однако по-прежнему оставалась выше среднемирового уровня примерно в 2,5 раза. В России и Украине выплавка стали на душу населения снизилась по сравнению с 1990 г. в 1,5 раза. По сравнению со среднемировым уровнем показатели России и Украины оставались выше примерно в 2,7 и 4,5 раза.
В Украине наблюдался наиболее высокий уровень производства на душу населения не только стали, но и всех остальных важнейших видов продукции черной металлургии.
Производство товарной железной руды осуществлялось в 1990 г. практически лишь в трех республиках, при этом на долю Украины приходилось около 48% производственных мощностей и более 44% общесоюзной добычи руды.
Производственные мощности по добыче марганцевой руды в СНГ были сконцентрированы практически в двух республиках — Украине (75% мощностей) и Грузии (24%). Производство товарной марганцевой руды распределялось следующим образом: Украина (83,3%), Грузия (14,7%) и Казахстан (2%).
В 1990 г. хромовая руда в СНГ добывалась на двух предприятиях: Донском ГОКе (Казахстан) и Сарановском рудоуправлении (Россия) — 96 и 4% общей добычи соответственно. При этом российская хромовая руда, характеризующаяся сравнительно низким качеством, использовалась в основном для огнеупорного производства. На долю Казахстана приходится около 90% запасов хромовой руды СНГ.
Производство кокса в 1990 г. осуществлялось только в тех республиках, где имелось доменное производство. При этом на долю России и Украины приходилось суммарно по 95% производства кокса и чугуна.
Электроферросплавы также производились в четырех республиках. Однако их производство было достаточно специализированно. Наиболее широко применяемые марганцевые сплавы производились в Украине и Грузии — 73,6 и 26,4% общего объема выпуска соответственно. В том числе 97% низко и среднеуглеродистого ферромарганца (FeMn 80%) производилось на Зестафонском ферросплавном заводе (Грузия). Другие виды ферросплавов в Грузии не производились.
Ферросилиций производился только в России, Украине и Казахстане. Наиболее крупным его производителем (36% производственных мощностей и общего объема производства) являлся Казахстан (Ермаковский завод ферросплавов). При этом другие виды ферросплавов в Казахстане не производились.
Только в России производились ферротитан, силикокальций, феррованадий, ферровольфрам, ферромолибден и некоторые другие ферросплавы.
В каждой из стран СНГ, кроме России и Украины, производство стали в слитках осуществляется на единственном металлургическом предприятии. В Казахстане (Карагандинский комбинат) и Грузии (Руставский завод) это предприятия полного цикла, а в остальных странах — передельные заводы. В последние годы доменные и мартеновские печи Руставского завода не работают.
На Белорусском и Молдавском металлургических заводах 100%, а на Узбекском металлургическом заводе 70% всей стали в слитках выплавлялось в современных электросталеплавильных цехах, оснащенных машинами непрерывного литья заготовки. На Руставском и Азербайджанском заводах выплавка стали осуществлялась в мартеновских печах малой емкости.
По 92% общего объема стали и проката производилось в 1990 г. в России и Украине. Удельный вес остальных республик в общем объеме производства стали и проката примерно одинаков.
Производство стальных труб осуществлялось в пяти республиках СНГ, и на долю России и Украины приходилось 94,4% общего объема.
Несмотря на то, что доля России в производстве готового проката и стальных труб существенно выше, чем в сырьевых подотраслях черной металлургии, в стране ощущается отсутствие или нехватка производственных мощностей по выпуску отдельных видов продукции, производство которых согласно общесоюзной специализации осуществлялось на украинских предприятиях. Это касается листовых штрипсов шириной 1570-3200 мм, толстого высокопрочного листа, фасонного сортового проката, конструкционного сортового металла в бунтах, газопроводных труб большого диаметра и др.
К числу важнейших тенденций развития черной металлургии стран СНГ можно отнести:
1. Значительное снижение объемов производства продукции в странах с недостаточно высоким базовым техническим уровнем предприятий отрасли.
2. Значительное снижение коэффициентов использования производственных мощностей и образование избытка мощностей.
3. Повышение среднего технического уровня производства.
Доминирующей тенденцией изменения объемов производства продукции черной металлургии в странах СНГ за период 1990-2001 гг. стало их снижение.
Темпы сокращения объемов производства проката и особенно стальных труб в России выше, чем темпы сокращения объемов производства товарной железной руды и чугуна. Это отрицательно характеризует изменение производственной структуры отрасли по сравнению с показателями промышленно развитых стран.
В то же время в Украине объем производства готового проката снизился в меньшей степени, чем объем производства железной руды, кокса и чугуна.
Темпы и характер изменения объемов производства продукции в отдельных странах СНГ существенно различаются. Прежде чем рассмотреть этот вопрос более детально, отметим, что в 1990 г. металлургические предприятия Казахстана, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана являлись малорентабельными и не располагали необходимыми финансовыми ресурсами для работы в условиях самофинансирования. Однако эти предприятия существенно различались по своему техническому уровню. Наиболее современными по производственной структуре и техническому уровню производства являлись Белорусский и Молдавский минизаводы. Промежуточное положение занимали Карагандинский комбинат (75% стали выплавлялось в конвертерах) и Узбекский завод (70% стали выплавлялось в 100т электропечах с разливкой на МНЛЗ). Самыми худшими потенциальными возможностями располагали Руставский и Азербайджанский металлургические заводы, где производство стали осуществлялось в малотоннажных мартеновских печах.
По всем рассматриваемым видам продукции средняя себестоимость российских предприятий ниже, чем украинских. То же самое можно сказать и об уровне себестоимости продукции Казахстана (Карагандинского комбината). По уровню себестоимости продукции производство кокса, чугуна и мартеновской стали на Руставском заводе (Грузия), а также мартеновской стали на Азербайджанском и Узбекском заводах являлось совершенно неконкурентоспособным на внутрисоюзном рынке.
Таким образом, все страны СНГ, исходя из потенциальных (стартовых) возможностей осуществления рентабельного в рыночных условиях производства металлопродукции можно в рассматриваемом периоде времени условно разделить на три группы (по мере убывания этих возможностей):
1. Беларусь и Молдова;
2. Россия, Украина, Казахстан и Узбекистан;
3. Азербайджан и Грузия.
Средние по группам показатели отношения объемов производства стали в 2001 г. к уровню 1990 г. характеризуются следующими данными (в %): 1 — 139; 2 — 65 и 3 — 0.
Таким образом, опыт Беларуси и Молдовы подтверждает, что даже в условиях недостатка собственных ресурсов (в частности, ферросплавов и металлолома) небольшие современные предприятия могут производить конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынках продукцию.
Основной тенденцией изменения производственных мощностей в России является их снижение. По отдельным производствам и переделам это снижение осуществлялось за счет вывода из эксплуатации физически и морально устаревших производств и агрегатов. Общее сокращение мощностей составило за период 1990-2001 гг. (в %): железная руда — 16, кокс — 14, чугун — 18, сталь — 22, готовый прокат — 15 и стальные трубы — 21. Поскольку темпы снижения объемов производства значительно превышают темпы сокращения производственных мощностей, имело место значительное снижение коэффициентов их использования. Характерной особенностью этого процесса является наибольшее снижение коэффициентов использования в завершающих стадиях производственного процесса — в сталеплавильном, прокатном и трубном производствах.
В России после резкого снижения коэффициентов использования производственных мощностей в период 1990-1998 гг. произошло их значительное повышение (например, в трубном производстве с 28 до 54%) в период 1998-2001 гг. В то же время уровень использования мощностей в производстве отдельных видов продукции сильно различается. Так, например, средние коэффициенты использования мощностей в сортопрокатном и листопрокатном производствах составили в 2001 г. 91,6 и 65,1% соответственно.
В Украине за 1991-2001 гг. выведены из эксплуатации агрегаты, производственная мощность которых составила (в % к уровню 1990 г.): кокс — 39, чугун — 18, сталь — 26, готовый прокат — 8 и стальные трубы — 19.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что вывод мощностей в Украине осуществляется более низкими темпами, чем в России. В то же время падение объемов производства по сравнению с 1990 г. в Украине оказалось более значительным, чем в России. Последнее, очевидно, было объективно обусловлено более низкой исходной конкурентоспособностью украинской металлургии.
Отмеченные выше обстоятельства привели к тому, что в 2001 г. уровень использования производственных мощностей в Украине был по всем переделам ниже, чем в России.
В Казахстане и Узбекистане мощности сталеплавильного производства также используются не полностью. Так, в Казахстане на ОАО «Испат Кармет» (бывший Карметкомбинат) законсервирован самый современный в СНГ мартеновский цех в составе двух 600т печей мощностью 1,1 млн. т в год.
В Беларуси и Молдове производственные мощности сталеплавильного и прокатного производств на действующих минизаводах увеличились.
По уровню коэффициента использования производственных мощностей сталеплавильного производства в 2001 г. Россия и Казахстан находились на уровне промышленно развитых стран, а Беларусь и Молдова имели показатели использования мощностей значительно выше среднемирового уровня и уровня промышленно развитых стран.
К числу неэффективных производственных мощностей, безусловно, относятся сталеплавильные цехи, в которых выплавка стали осуществляется в мартеновских печах, а разливка стали — в изложницы. В СНГ таким способом выплавляется около 32 млн. т стали, (в том числе в России и Украине примерно по 16 млн. т).
Доля мартеновского производства в общем объеме производства стали в России и Украине составляет 26,3 и 48,2% соответственно.
Всего в мире в 2001 г. в мартеновских печах было выплавлено около 36 млн. т стали. Таким образом, на долю России и Украины приходится более 87% мирового производства мартеновской стали.
В 2002 г. в России доля конвертерной и электростали в общем объеме производства стали составила 76,3%. а доля мартеновской стали 23,7%.
О техническом уровне производства черных металлов в странах СНГ можно судить по показателям, характеризующим изменение структуры сталеплавильного производства и доли непрерывной разливки стали.
Значительные изменения структуры сталеплавильного производства произошли за период 1990-2001 гг. в России, Украине и Казахстане. Эти изменения заключались в увеличении доли конвертерного производства и соответствующем снижении доли мартеновского производства в общем объеме выплавки стали. В качестве отрицательного явления можно отметить снижение в Украине удельного веса электростали. Наиболее заметные положительные изменения структуры сталеплавильного производства имели место в России. Так, если в 1990 г. доля мартеновского производства в России и Украине была практически одинакова, то в 2001 г. она была в России ниже, чем в Украине, в 1,8 раза.
В остальных странах СНГ структура сталеплавильного производства практически не изменилась. В целом по СНГ структура сталеплавильного производства значительно улучшилась, однако по-прежнему остается самой несовершенной среди стран — крупнейших производителей металлопродукции (в Китае и Индии суммарная доля конвертерного и электросталеплавильного процессов составляла в 2001 г. 81,9 и 92,7% соответственно, а в мире она достигла 92,7%).
Доля непрерывной разливки стали в странах СНГ, и прежде всего в России и Украине, систематически увеличивается.
В целом по странам СНГ удельный вес непрерывной разливки стали остается самым низким среди стран — крупнейших производителей металлопродукции (в Китае и Индии доля непрерывной разливки стали составляла в 2001 г. 87,3 и 63,3% соответственно, а в мире она достигла 86,6%).
За рассматриваемый период времени в странах СНГ произошли изменения в сортаменте производимой металлопродукции.
В период 1990-1998 гг. в российской черной металлургии происходило систематическое увеличение удельного веса углеродистой стали, т.е. упрощение марочного сортамента. После 1998 г. марочный сортамент несколько усложнился. Так, при увеличении объема производства готового проката за период 1998-2001 гг. на 34%, производство проката из низколегированной и нержавеющей стали увеличилось в 1,5 и 2,2 раза соответственно.
В Украине в 1990 г. марочный сортамент стали был проще, чем в России, и за рассматриваемый период не претерпел существенных изменений.
В Казахстане и Беларуси, так же как и в России, наблюдается тенденция к упрощению марочного сортамента стали.
В период 19901998 гг. происходило совершенствование сортамента — увеличение доли листового, в том числе холоднокатаного, проката и листового проката с покрытиями. После 1998 г. наблюдалось ухудшение конъюнктуры мирового рынка. Это привело, в частности, к уменьшению доли листового проката в общем объеме отечественного экспорта стальной продукции с 45,6% в 1998 г. до 35,2% в 2001 г. Поскольку доля экспорта в общем объеме производства проката составляла в 2001 г. 55,6%, то изменение структуры экспорта сопровождалось снижением доли листового проката в общем объеме производства с 47 до 41,3%. В качестве положительного момента в изменении сортамента проката после 1990 г. можно отметить увеличение доли холоднокатаного листа и некоторое повышение удельного веса листового проката с покрытиями.
В Украине сортамент готового проката был в 1990 г. менее рациональным, чем в России. В период до 1998 г. сортамент улучшился, однако по-прежнему около 60% общего объема производства приходилось на долю сортового проката. Оставался невысоким удельный вес холоднокатаного листа и листа с покрытиями. Согласно имевшимся прогнозам Укргипромеза вплоть до 2005 г. не должно произойти существенных изменений сортамента проката.
В Казахстане уже в 1990 г. производился в основном листовой, и в том числе холоднокатаный, прокат. В связи с выводом из эксплуатации сортопрокатного производства бывшего Казахского завода в настоящее время там производится только листовой прокат. В 1998 г. на комбинате «Испат Кармет» введен агрегат непрерывного горячего цинкования и алюминирования, и в 2001 г. намечался ввод дополнительных мощностей по цинкованию. Это должно значительно увеличить объем производства листового проката с покрытиями.
В остальных странах СНГ производится лишь сортовой прокат.
Удельный вес холоднокатаного листа установлен по отношению к объему производства листового проката, а удельный вес листа с покрытием — по отношению к объему производства холоднокатаного листа.
В 2002 г. в России доля листового проката, холоднокатаного листа и листа с покрытиями составила 43,0; 32,7 и 24,8% соответственно.
В 1990 г. на долю бывшего СССР приходилось 18% мирового потребления готовой стальной продукции. По удельному потреблению готовой стальной продукции на душу населения бывший СССР (404 кг/чел.) отставал от Японии (752 кг/чел.), но опережал США (351 кг/чел), Европейский союз (333 кг/чел.) и среднемировой уровень (126 кг/чел.). В еще большей степени все сказанное выше относительно удельного потребления готовой стальной продукции касалось России и Украины. После распада СССР и начала рыночных реформ абсолютное и удельное потребление готовой стальной продукции в странах СНГ стало быстро снижаться.
Начиная с 1996 г. показатели среднего удельного потребления продукции в странах СНГ, и в том числе в России, опустились ниже среднемирового уровня.
С 1999 г. в России видимое потребление металлопродукции стало увеличиваться — за последние три года оно увеличилось приблизительно на 67%.
В 1990 г. Россия являлась нетто-импортером готового проката. После распада СССР и перехода к рыночным отношениям Россия превратилась в нетто-экспортера готового проката. Вплоть до 1999 г. ежегодные объемы экспорта увеличивались. Таким образом, в период 19902001 гг. при снижении объемов производства готового проката в 1,35 раза и при увеличении нетто-экспорта на 25,8 млн. т объем видимого потребления снизился с 65,6 до 23,2 млн. т, т.е. в 2,8 раза.
Объемы видимого потребления проката снизились во всех странах СНГ. В Украине за период 1990-2001 гг. он снизился в большей мере, чем в России, а в остальных странах бывшего СССР — в среднем в 4 раза. Украина традиционно являлась крупнейшим поставщиком готового проката в другие республики. В 1990 г. объем украинского нетто-экспорта достигал 12,5 млн. т. После распада СССР, разрыва существовавших хозяйственных связей и резкого снижения внутреннего потребления металлопродукции во всех странах СНГ объемы нетто-экспорта из Украины начали снижаться. Этот процесс развивался до 1995 г. включительно. В дальнейшем за счет значительного увеличения поставок металлопродукции за пределы СНГ нетто-экспорт резко увеличился — за период 1995-2001 гг. приблизительно в 2,3 раза.
Из числа стран СНГ ярко выраженными нетто-экспортерами готового проката кроме России и Украины являются Казахстан и Молдова. В этих странах доля экспортируемого проката составляет (по данным 1999-2000 гг.) около 80 и 95% объема его производства соответственно. На долю России приходится около 50% общего объема экспорта проката странами СНГ в дальнее зарубежье.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
В Беларуси в 1999-2000 гг. объемы ежегодного экспорта проката были примерно в 1,5 раза выше объемов импорта. Таким образом, эта страна также является нетто-экспортером металлопродукции. Остальные страны СНГ импортируют металлопродукцию.
Россия традиционно являлась нетто-импортером стальных труб. Вплоть до 1998 г. снижались видимое потребление, производство, экспорт и импорт труб. Начиная с 1999 г. все эти показатели стали увеличиваться. Однако при увеличении видимого потребления труб в 1,7 раза их производство увеличилось в 1,9 раза. В результате этого в 2001 г. объемы экспорта и импорта труб практически сравнялись — 927 и 947 тыс. т соответственно. В целом за период 1990-2001 гг. видимое потребление стальных труб снизилось более чем в 2 раза.
Основная часть труб в Россию импортируется из Украины — в 2001 г. доля Украины в общем импорте труб составила около 68%.
В период 1990-1995 гг. СНГ в целом являлось нетто-импортером стальных труб. Однако объемы импорта были относительно невелики и составляли около 10% видимого потребления труб. К 1996-1997 гг. объемы экспорта и импорта труб в страны дальнего зарубежья и из стран дальнего зарубежья сравнялись. В целом объемы видимого потребления и производства стальных труб снизились за период 1990-2001 гг. примерно в 3,3 и 2,7 раза соответственно.
К числу нетто-импортеров труб относятся Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Молдова. В этих странах практически все потребляемые трубы импортируются. Начиная с 1995 г. в число нетто-импортеров вошел и Азербайджан, поскольку объемы собственного производства труб в этой стране снизились до минимума.
Нетто-экспортером труб среди стран СНГ является Украина, на экспорт поставляется около 75% производимых труб, в том числе в Россию — около 45% труб.
Снижение потребления конечной стальной продукции (готового проката и стальных труб) сопровождалось в период 1990-2001 гг. снижением потребления всех основных видов сырья, материалов и полуфабрикатов.
Россия традиционно является нетто-экспортером чугуна. За период после 1998 г. абсолютные и относительные объемы экспорта чугуна увеличились.
В течение всего периода СНГ в целом являлось нетто-экспортером чугуна. В 2001 г. Россия и Украина экспортировали около 6 млн. т чугуна (практически лишь в страны дальнего зарубежья), что составило около 8,5% объема его производства.
В 1990 г. Украина являлась крупнейшим среди стран СНГ нетто-экспортером чугуна. В этой стране доля экспортируемого чугуна составляла около 19% объема его производства. Однако к 2001 г. доля экспортируемого чугуна снизилась примерно до 7%. Поэтому темпы снижения видимого потребления чугуна в Украине были ниже, чем темпы снижения объема его производства.
В России ситуация заметно отличалась от украинской. Если в 1990 г. нетто-экспорт чугуна составлял лишь 1,5 млн. т, то к 2001 г. он увеличился до 3,6 млн. т, а доля экспортируемого чугуна в объеме его производства возросла с 4,7 до 8,0%. В связи
с этим объемы производства и видимого потребления чугуна в России за рассматриваемый период времени снизились в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
Нетто-импортерами чугуна являются все страны СНГ, не имеющие доменного производства. Однако объемы импорта и видимого потребления чугуна в этих странах минимальны.
Россия на протяжении периода 1990-1997 гг. являлась крупнейшим нетто-импортером электроферросплавов. Однако по мере снижения видимого потребления объемы импорта систематически уменьшались, и в 1998 г. Россия перешла в разряд нетто-экспортеров. В 2000-2001 гг. объемы экспорта и импорта ферросплавов практически сравнялись.
В 2001 г. Россия экспортировала в основном ферросилиций (57,2% общего объема экспорта) и феррохром (32,2%), а также ферротитан, ферросиликотитан и феррованадий (всего 5,3%). Импортировала Россия в том же году в основном ферросилико марганец (50,7% общего объема импорта) и ферромарганец (37,3%).
В период 1990-2001 гг. крупнейшим нетто-экспортером электроферросплавов являлась Украина. К 2001 г. доля экспортируемых электроферросплавов составляла около 70% объема их производства. Нетто-экспортерами ферросплавов являются также Казахстан и Грузия.
Импортерами электроферросплавов являются Беларусь, Азербайджан, Молдова и Узбекистан.
В течение всего периода СНГ в целом являлось нетто-экспортером электроферросплавов.
Россия, а также Украина являются нетто-экспортерами кокса. При этом в 2001 г. Россия экспортировала около 7% объема произведенного кокса. На долю России приходится около 70% общего объема кокса, экспортируемого странами СНГ в дальнее зарубежье.
Видимое потребление кокса в России за период 1990-2001 гг. снизилось примерно в 1,3 раза.
Нетто-импортером кокса является Казахстан, там объем импорта кокса составляет около 20% объема его потребления. Кокс в Казахстан импортируется в основном из России.
В течение всего рассматриваемого периода Россия являлась нетто-экспортером железной руды. При этом в крупных масштабах осуществляется также импорт железной руды из стран СНГ, Импорт из стран дальнего зарубежья практически отсутствовал. Доля экспортируемой железной руды в объеме ее производства увеличилась с 16% в 1990 г. до 17% в 2001 г.
Все страны СНГ, осуществляющие в настоящее время производство товарной железной руды являются нетто-экспортерами. Наиболее крупными из них являются Украина и Россия. В Украине доля экспортируемой руды составляет около 30% объема ее производства.
Между странами СНГ традиционно существовали тесные связи в области торговли продукцией черной металлургии. Однако с течением времени доля продукции черной металлургии, экспортируемой в дальнее зарубежье, значительно увеличилась. Особенно это относится к коксу, прокату и стальным трубам.
Наиболее наглядно отмеченная выше тенденция проявляется на примере экспорта готового проката из России и Украины, являющихся основными поставщиками (экспортерами) продукции черной металлургии в страны СНГ.
За рассматриваемый период времени российский экспорт в страны СНГ снизился почти в 4,6 раза, а экспорт в страны даль
него зарубежья увеличился более чем в 6 раз. В Украине наблюдается аналогичная ситуация — экспорт в страны СНГ снизился более чем в 7 раз, и примерно в такой же степени увеличился экспорт в страны дальнего зарубежья.
Доля экспорта железной руды в страны СНГ повышается и достигла своего максимума в 2000-2002 гг. По ферросплавам в период 1994-2000 гг. сохранялась достаточно стабильная ситуация, а затем объемы и доля экспорта в страны СНГ значительно увеличились. По коксу, чугуну и готовой металлопродукции (прокату и стальным трубам) наблюдались достаточно схожие тенденции изменения объемов экспорта — вплоть до 1999 г. снижение доли и абсолютных объемов экспорта в страны СНГ, а затем значительное увеличение относительных и абсолютных объемов экспорта.
Наличие данных о масштабах экспорта не только в натуральном, но и в стоимостном выражении позволяет судить о средних экспортных ценах при поставке продукции в страны СНГ и в дальнее зарубежье. Разумеется, при этом следует учитывать, что цены зависят от качества и сортамента продукции, а также от формы ее оплаты («живыми» деньгами, по бартеру или взаимозачетам). С учетом этого обстоятельства отметим, что цены металлолома и ферросплавов были в 2001 г. примерно одинаковыми при поставке продукции как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Цены кокса, чугуна, проката и труб на рынке СНГ выше, чем на мировом рынке. А цены железной руды на рынке СНГ ниже, чем на мировом рынке. В целом доля экспорта продукции из России в страны СНГ (в стоимостном выражении) на протяжении 1994-1999 гг. имела тенденцию к снижению, а в 20002002 гг. значительно увеличилась.
Крупнейшими импортерами проката являются Беларусь, Казахстан и Украина. Экспорт в Беларусь в 2001 г. на 65% состоял из листового проката. Экспорт в Казахстан и Украину на 80-85% состоит из сортового проката. В остальные страны СНГ, кроме Молдовы, также экспортируется в основном сортовой прокат. За период 1999-2001 гг. экспорт проката в страны СНГ увеличился в 2,2 раза.
В целом можно отметить, что для российских металлургических компаний рынки стран СНГ приобретают все большее значение. По итогам I полугодия 2002 г. Россия стала крупнейшим экспортером стального проката в страны СНГ, обогнав Украину.
Крупнейшими импортерами труб из России являются Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.
В целом крупнейшими импортерами продукции российской черной металлургии являются Украина, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.
Характерными особенностями географической структуры экспорта черных металлов обоих государств являются следующие:
1. Около 45% российского и около 70% украинского экспорта направляются в развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона;
2. Резко снизилась доля экспорта продукции в Северную Америку;
3. После 1999 г. наблюдается значительное увеличение доли экспорта продукции в страны СНГ.
Характерной особенностью внешней торговли продукцией черной металлургии России и Украины является то обстоятельство, что значительная (а для Украины преобладающая) часть продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью — стальных труб экспортируется в страны СНГ. Из России в страны СНГ в 2001 г. было направлено 50,8% труб (в то же время лишь 0,2% заготовки, 7,0% листового и 21,5% сортового проката от общего объема их экспорта). Из Украины в последние годы направляется в страны СНГ 7481% всего экспорта труб. Такая ситуация является следствием того, что российские, а также украинские предприятия вытесняются с мировых рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью с помощью различных тарифных и нетарифных ограничений.
За два года (1998-2000 гг.) значительно увеличились экспорт стальных труб из Украины в Россию, а также доля России в общем объеме экспорта труб из Украины. Основными поставщиками стальных труб в Россию являются Нижнеднепровский трубопрокатный завод и Харцызский трубный завод (29 и 19% общего объема экспорта украинских труб в Россию соответственно).
В целом можно отметить, что в 2001 г. железную руду, кокс, чугун, лом, ферросплавы и прокат Россия практически полностью (90% и более) ввозила из стран СНГ. Минимальная доля импорта из стран СНГ наблюдалась по стальным трубам (70%).
По коксу вплоть до 1999 г. наблюдалась тенденция снижения доли импорта из стран СНГ. В 2000-2001 гг. доля стран СНГ резко увеличилась.
В I полугодии 2002 г. наблюдалось снижение удельного веса импорта из стран СНГ (особенно по стальным трубам) в общем объеме импорта металлопродукции.
По ряду видов продукции (кокс, заготовка, сортовой и листовой прокат и стальные трубы) цены при импорте из стран СНГ ниже цен мирового рынка. По другим видам продукции (ферросплавы, стальные слитки) цены рынка СНГ и мирового рынка примерно одинаковы.
Доля импорта продукции черной металлургии из стран СНГ в Россию (в стоимостном выражении) в 1995-1999 гг. снижалась, а затем заметно увеличилась.
Железная руда импортируется в Россию в основном из Казахстана. Остальные виды продукции отрасли импортируются главным образом из Украины. Так, в частности, из Украины в 19951998 гг. импортировалось 75-100% ввозимых из стран СНГ кокса, чугуна, ферросплавов, стальных слитков, сортового и листового проката, стальных труб.
В 20012002 гг. из Украины импортировалось около 78-84% сортового проката (остальной из Беларуси и Молдовы) и 56 63% горячекатаного листового проката (остальной из Казахстана). Холоднокатаный листовой прокат импортировался из Казахстана (около 60%) и Украины (около 40 %).
В целом за период 1996-2002 гг. абсолютные объемы экспорта проката и стальных труб из Украины в Россию изменялись в достаточно широких пределах. Однако прослеживается тенденция к снижению доли России в общих объемах экспорта проката и труб из Украины.
Из Казахстана и других стран СНГ импортируется металлолом, а из Беларуси и Украины метизы. Так, например, в 1999-2001 гг. на долю Украины приходилось 8090% общего импорта стальной проволоки.
За последние 8 лет Россия неизменно имела отрицательное сальдо торговли продукцией черной металлургии со странами СНГ. Максимальный уровень отрицательного сальдо наблюдался в 1996 г. А в целом за период 1994-2001 гг. величина отрицательного сальдо снизилась почти в 2,2 раза.
Наличие общего отрицательного сальдо торговли продукцией черной металлургии России со странами СНГ было обусловлено наличием систематического превышения стоимостных объемов импорта над объемами экспорта по железной руде, ферросплавам, трубам стальным и готовому прокату.
Положительное сальдо в торговле со странами СНГ наблюдается лишь по коксу, металлолому, а в 19992001 гг. также и по чугуну. В 2001 г. впервые за рассматриваемый период времени отмечается положительное сальдо в торговле готовым прокатом.
В первом полугодии 2002 г. Россия по прежнему имела отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ по железной руде и ферросплавам. Однако значительно увеличилось положительное сальдо по прокату (до 110 млн. долл.) и впервые было получено положительное сальдо в торговле трубами (33 млн. долл.). Общее положительное сальдо в торговле продукцией отрасли составило 81 млн. долл.
В целом в 2002 г. импорт готового проката из стран СНГ снизился по сравнению с 2001 г. с 2,1 до 1,1 млн. т, т.е. в 1,9 раза.
Это явилось следствием введения Россией мер тарифного регулирования импорта проката из Украины и Казахстана с целью защиты интересов отечественных производителей черных металлов.
Ниже приведены данные об основных отечественных предприятиях — экспортерах продукции черной металлургии.
Экспортом железорудного сырья занимаются в основном горно-обогатительные комбинаты Центрального и Северо-Западного регионов. На долю указанных в таблице пяти крупнейших экспортеров в 2001 г. приходилось почти 100% общего объема российского экспорта. В 2001 г. объемы экспорта увеличились в основном за счет роста поставок руды со Стойленского ГОКа.
Экспорт железорудного сырья направлялся в 2001 г. в основном в Украину — около 54% и страны Восточной Европы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) — около 37% общего объема.
Экспортом кокса из России занимаются в основном специализированные предприятия — на их долю в 2001 г. пришлось около 70%, в том числе на долю «Алтайкокса» около 57% общего объема экспорта. Экспорт кокса направлялся в 2001 г. в основном в Казахстан — около 30%, в Германию — около 29% и Украину — около 16% общего объема.
В 2001 г. 6е и 8е места среди крупнейших импортеров кокса из России занимали Беларусь и Узбекистан: 3,5 и 2,8% общего объема экспорта соответственно.
Около 60% российского экспорта чугуна осуществляется ОАО «Тулачермет». Из числа девяти крупнейших металлургических предприятий чугун в сколько-нибудь значительных объемах экспортируют лишь Новолипецкий и Кузнецкий комбинаты. Экспорт чугуна направлялся в 2001 г. в основном в Германию — около 36%, в Данию — около 21, в Италию — около 12 и в США — около 7% общего объема экспорта. Из стран СНГ в первую десятку крупнейших импортеров российского чугуна входят лишь Беларусь и Украина.
Основными экспортерами проката являются девять крупнейших отечественных предприятий — на их долю приходится более 90% общего объема экспорта. На долю трех крупнейших предприятий — комбинатов Магнитогорского, « Северсталь» и Новолипецкого в 2001 г. приходилось около 52% отечественного экспорта проката. Экспорт заготовки направлялся в Турцию (15%), Китай (11%), Египет (9%), Тайвань (8%), а также в США (7% общего объема экспорта). Ни одна из стран СНГ не входит в число крупнейших импортеров заготовки из России.
Экспорт сортового проката направлялся в 2001 г. в основном в Иран (17%), Казахстан (8%), Китай (8%), Беларусь (7%), Украину (7%) и США (7% общего объема экспорта).
Экспорт листового проката направлялся в 2001 г. в основном в Малайзию (14%), Китай (10%), Турцию (7%), США (7%), Италию (6%), Республику Корея (6%), Иран (5%) и Беларусь (5% общего объема экспорта).
На момент начала перехода к рыночной экономике (1992 г.) доля экспорта в общем объеме производства проката на обоих предприятиях была невысокой. Структура экспорта проката на обоих предприятиях (особенно на Новолипецком комбинате) была неудовлетворительной и характеризовалась высокой долей заготовки (слябов).
За период 1992-1996 гг. объем экспорта проката на обоих предприятиях увеличился в 56 раз. При этом резко возрос его удельный вес в общем объеме производства. В дальнейшем (в 1997-1998 гг.) в связи со снижением конкурентоспособности
отечественной металлопродукции объем экспорта несколько снизился. В 1999-2001 гг. конкурентоспособность отечественной металлопродукции (после девальвации рубля в августе 1998 г.) повысилась, и это сопровождалось дальнейшим увеличением объема экспорта при снижении его удельного веса в общем объеме производства. Необходимо отметить, что весь прирост объемов экспорта за период после 1998 г. был обеспечен увеличением экспорта заготовки (слябов), что привело к росту ее доли в общем объеме экспорта готового проката.
Отмеченные выше тенденции изменения объемов и структуры экспортируемого проката были в значительной степени характерны для внешнеэкономической деятельности и других отечественных предприятий.
Только на двух предприятиях — комбинатах Магнитогорском и «Северсталь» — общая доля листового и сортового проката составляла в 2001 г. 7784% общего объема экспорта проката. На всех остальных предприятиях, включая и Новолипецкий комбинат, наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимала заготовка.
По комбинатам Новолипецкому, Магнитогорскому и «Северсталь» в знаменателе указан процент экспорта холоднокатаного листа к общему объему экспорта листового проката.
Около 95% экспорта листового проката (горячекатаного и холоднокатаного) осуществляется тремя крупнейшими отечественными комбинатами. Крупнейшим экспортером сортового проката (около 25% общего объема экспорта) являлся в 2001 г. Западно-Сибирский комбинат.
Удельный вес экспорта в общем объеме производства труб на крупнейших отечественных предприятиях (кроме «Северстали») невелик, хотя и имеет заметную тенденцию к росту. Основными импортерами труб являлись в 2001 г. Казахстан (25%), Беларусь (13%), Германия (9%) и Италия (6% общего объема экспорта).
В число крупнейших импортеров груб входят также Иран, Узбекистан и Туркменистан. На долю каждой из этих стран приходилось примерно по 5% общего объема экспорта.
В целом анализ показывает, что за период 1999-2002 гг. объемы производства продукции черной металлургии в странах СНГ значительно увеличились. Так, объемы производства стальных труб, готового проката и стали увеличились на 52; 40 и 37% соответственно. Однако этот период может быть разделен на два этапа. На первом этапе (1999-2000 гг.) темпы роста объемов производства стали в странах СНГ были значительно выше (в 3 с лишним раза), чем в мире в целом. На втором этапе (2001-2002 гг.) темпы роста объемов производства стали в странах СНГ были ниже (примерно в 2 раза), чем в мире в целом. Замедление темпов роста черной металлургии в странах СНГ было обусловлено снижением темпов роста промышленного производства в России и СНГ в целом.
На металлургических предприятиях России и Украины осуществляется комплекс мероприятий по повышению технического уровня производства. Однако в связи с нехваткой инвестиционных ресурсов темпы его реализации являются недостаточно высокими.
На мировом рынке стали металлургические предприятия стран СНГ, в том числе России, сталкиваются с различными тарифными и нетарифными ограничениями. Это обстоятельство, а также во многих случаях недостаточно высокое качество продукции являются причинами неудовлетворительной структуры экспорта — большой доли полуфабрикатов в общем объеме экспорта проката.
В 2000-2002 гг. наблюдалось увеличение доли продукции черной металлургии, экспортируемой из России в страны СНГ.
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
