Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором
Сталь является важнейшим конструкционным материалом, обладающим комплексом физико-технических свойств, удовлетворяющих экономическим требованиям, и имеющим наиболее широкую область применения. Анализ опубликованных данных, а также статистических материалов показывает, что современная структура производства основных конструкционных материалов в крупнейших промышленно развитых странах (США, Японии, Германии) характеризуется следующими ориентировочными данными (в процентах к объему производства стали в слитках по массе): литье черных металлов 710, алюминий — 47, медь, свинец и цинк — 46, пластмассы, конкурирующие по своим свойствам с металлами, — 46. Таким образом, совокупное производство всех основных (кроме самой стали) конструкционных материалов составляет 2030% объема производства стали. За последние 40 лет XX столетия доля альтернативных материалов несколько увеличилась — от 15-20 до 20-30%. Однако на протяжении обозримого периода сталь безусловно останется важнейшим в мире конструкционным материалом. Поэтому динамика объемов производства стали в отдельных странах и регионах мира определяется прежде всего изменением основных макроэкономических показателей развития экономики — валового внутреннего продукта и объема промышленного производства.
В России доля альтернативных материалов в общем объеме производства конструкционных материалов ниже, чем в промышленно развитых странах, а объем производства стали в еще большей мере определяется объемом промышленного производства. Проиллюстрируем последнее данными, характеризующими динамику объемов промышленного производства продукции черной металлургии в целом и производства стали за последние 25 лет XX в.
В течение XX в. мировой объем производства стали увеличился с 28 до 848 млн. т, т.е. в 30 раз. Прошедшие 100 лет можно разделить на несколько периодов. В течение четверти века между двумя мировыми войнами (с 1916 по 1940 г.) общий объем производства стали в мире увеличивался умеренными темпами — с 78,2 до 140,5 млн. т, т.е. в 1,8 раза.
Период послевоенного (после 1945 г.) развития мировой черной металлургии можно разделить на два этапа. За четверть века после окончания Второй мировой войны (с 1946 по 1970 г.) наблюдался быстрый рост мировой экономики, а объем производства стали увеличивался очень высокими темпами — с 112,2 до 595,1 млн. т, т.е. более чем в 5 раз. Высокие темпы увеличения объема производства сохранялись до 1974 г., т.е. до конца первого этапа, когда мировая выплавка стали впервые достигла 700 млн. т. При этом доля непрерывной разливки стали в мире составляла в 1974 г. лишь около 12%.
Начиная с середины 70-х годов в мире все более высокими темпами возрастает объем непрерывной разливки стали. Это наряду со снижением темпов роста мировой экономики и некоторым увеличением доли производства альтернативных стали конструкционных материалов явилось одной из важнейших причин того, что темпы наращивания мирового объема производства стали резко снизились — за последнюю четверть века он увеличился лишь примерно на 20%. Однако именно в этот период времени в мире произошли значительные изменения структуры производства стали, потребления готовой стальной продукции и торговли металлопродукцией между отдельными странами и регионами. Резко изменилась роль на мировом рынке стали стран бывшего СССР, и прежде всего России.
При написании книги, и в частности при анализе тенденций развития мирового рынка стали, использовались материалы Международного института чугуна и стали (МИЧМ), Организации Объединенных Наций (ООН), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Межгосударственного евроазиатского объединения угля и металла (МЕАОУМ), компании World Steel Dynamics (WSD), Государственного комитета по статистике РФ (ГКС РФ), Государственного таможенного комитета РФ, Союза экспортеров металлопродукции России, Международного союза металлургов, института «Черметинформация», корпорации «Чермет», Объединенной металлургической компании и других ведомств, организаций и предприятий.
В мире традиционно осуществляется активная торговля сырьем, материалами, полуфабрикатами и конечной продукцией черной металлургии.
Проведенный анализ показывает, что международная торговля развивается и наиболее активно в ней используются ресурсы железной руды и стальной продукции.
Масштабы и характер внешней торговли продукцией черной металлургии оказывают большое влияние на объемы производства и экономические показатели деятельности металлургических предприятий, а также на производственную структуру отрасли.
Основными отличиями показателей относительного объема российского экспорта от среднемировых показателей являются:
1) значительно более низкая доля экспортируемой железной руды;
2) более высокая доля экспортируемых чугуна и металлолома;
3) значительно более высокая доля экспортируемых полуфабрикатов и готовой стальной продукции;
4) чрезвычайно высокая доля заготовки в составе экспортируемого проката.
Представленные данные свидетельствуют о том, что подавляющую часть экспортной выручки (около 70%) российская черная металлургия получает от поставки на экспорт стальных полуфабрикатов и готовой продукции. Поэтому наиболее актуальным представляется изучение тенденций развития мирового рынка стали/
Уже на протяжении ряда лет начиная с 1994 г. Россия занимает первое-второе места среди крупнейших в мире стран — экспортеров металлопродукции. При этом на экспорт направляется более половины производимого в стране стального проката.
При анализе развития мирового рынка стали использовалась ранее предложенная группировка стран и регионов мира:
I. Промышленно развитые страны Западной Европы, Северной Америки (США и Канада), Океании (Австралия и Новая Зеландия), Япония и ЮАР;
И. Страны Центральной и Восточной Европы, включая бывший СССР (далее эта группа сокращенно называется «страны Восточной Европы»);
III. Страны Африки (за исключением ЮАР), Ближнего Востока и Латинской Америки;
IV. КНР;
V. Республика Корея;
VI. Остальные страны Азии.
В 2000 г. в мире было произведено 847,2 млн. т стали. Тем самым прежний рекордный показатель 1997 г. был превышен на 6%. В 2001 г. мировое производство стали сохранилось на уровне 2000 г.
Прирост мирового производства стали в 2000 г. (на 7,5%) был обусловлен в значительной мере увеличением ее выплавки в СНГ — на 14,5% (в том числе в России на 14,8%), Японии — на 12,9 и странах ЕС — 5,1%.
В 2001 г. отмечено снижение производства стали в США, Японии, странах ЕС, Латинской Америки и ряде других регионов. Это снижение было компенсировано прежде всего значительным увеличением (на 17,1%) производства стали в Китае.
Новый рекордный объем мирового производства стали достигнут в 2002 г. за счет продолжающегося чрезвычайно быстрого роста выплавки стали в Китае.
К числу важнейших тенденций мирового рынка стали можно отнести:
1. Увеличение объема производства стали и изменение доли отдельных групп стран в мировом производстве;
2. Увеличение производственных мощностей и изменение доли отдельных групп стран в мировых производственных мощностях;
3. Повышение доли непрерывной разливки стали и снижение расходного коэффициента стали на прокат;
4. Увеличение видимого потребления готовой стальной продукции и изменение доли отдельных групп стран в мировом потреблении;
5. Опережающее развитие мировой торговли металлопродукцией по сравнению с ростом спроса на металл;
6. Снижение мировых цен на металлопродукцию под влиянием создания избыточных производственных мощностей и масштабного производства стали на заводах с коротким технологическим циклом по более эффективным (дешевым) технологиям.
В целом за период 1990-2001 гг. мировое производство стали увеличилось на 10%. При этом в черной металлургии Восточной Европы, СНГ, в том числе России, производство сокращалось, в результате чего доля этих стран в мировом производстве стали снизилась в 1,71,8 раза. Резкий спад в странах Восточной Европы компенсировался наращиванием производства в Азии и Америке. Наиболее высокими темпами выплавка стали увеличивалась в КНР и Республике Корея, соответственно возросла в 2 и 1,7 раза доля этих стран в мировом производстве.
Доля стран первой группы в мировом производстве стали снизилась с 51,5 до 47,2%, стран третьей — увеличилась с 6,2 до 8,2%, стран шестой — с 5,0 до 6,5%.
За период 19902001 гг. только Индия смогла войти в десятку этих стран, вытеснив из нее Францию. Резко увеличив производство стали, подняли свой рейтинг КНР, Республика Корея, а также Бразилия. Значительно снизили производство стали и свой рейтинг Россия, Украина и отчасти Япония. В крупнейших странах ЕС объем производства стали остается стабильным.
В начале 90х годов XX в. (1992 г.) в число 20 крупнейших (по объему производства стали) металлургических компаний мира входили 3 российских комбината — Магнитогорский (11,9 млн. т) — 5е место, Череповецкий (9,9 млн. т) — 11е место и Новолипецкий (7,2 млн. т) — 19е место и 1 украинский — Криворожский (8,3 млн. т) — 16е место. В 1995 г. в числе крупнейших компаний остался лишь Череповецкий комбинат (8,2 млн. т) — 16е место. Снижение рейтинга было связано с уменьшением выплавки стали на этих предприятиях. К 2001 г. ситуация в экономике страны и рыночная конъюнктура улучшились, в результате объемы производства стали возросли, и это отразилось на рейтинге ведущих отечественных предприятий.
В настоящее время крупнейшей в мире металлургической компанией является группа Arcelor, образовавшаяся в феврале 2002 г. за счет слияния компаний Usinor и Arbed. До момента слияния Usinor приобрели фирмы Fater (1997 г.), Magona and Arvedi (1998 г.) и Cockeril (1999 г.), a Arbed — фирмы Sidmar and Stahlwerke Bremen (1995 г.) и Aceralia (1997 г.). Суммарные мощности по выплавке стали у компании Arcelor составляют около 46 млн. т.
В число 20 крупнейших металлургических компаний мира, кроме Arcelor и российских компаний, входят также четыре японские, три американские и три китайские (КНР) компании.
Процесс глобализации в мировой экономике, и в частности в мировой черной металлургии, продолжается. Сообщается о создании стратегического альянса в составе компаний Arcelor, Nippon Steel и Tata Steel (Индия) с суммарной производственной мощностью по выплавке стали более 70 млн. т.
В конце 2002 г. были намерены объединить свои активы и создать единую компанию, которая, возможно, займет по объемам производства 2е место в мире, японские компании NKK и Kawasaki Steel. В 2001 г. суммарное производство стали этими компаниями составило 28 млн. т. Обсуждается возможность создания альянса еще тремя крупнейшими японскими компаниями — Nippon Steel, Sumitomo и Kobe Steel.
Американская компания USX рассматривает возможность приобретения компаний Bethlehem Steel, National Steel, Wheeling Pittsburg и, возможно, Weirton Steel. В 2001 г. суммарный объем производства стали этими компаниями составил около 30 млн. т.
Необходимо, отметить, что процессы глобализации в мировой экономике, и в частности в мировой черной металлургии, имеют объективный характер. Это позволяет снижать управленческие расходы, добиваться пересмотра трудовых соглашений с профсоюзами и обеспечивать таким образом повышение конкурентоспособности продукции. Кроме того, более крупным компаниям легче осуществлять дорогостоящие мероприятия по обновлению производственного аппарата.
Изменение объемов производства готовой стальной продукции в мировом масштабе является в основном результатом совместного влияния изменения величины производственных мощностей по выплавке стали, степени их использования и масштабов внедрения непрерывной разливки стали. В отдельных регионах и странах изменение видимого потребления металлопродукции связано с изменением объемов ее производства, а также величины экспорта и импорта металлопродукции.
За период 1990-2001 гг. мировые производственные мощности увеличились примерно на 15%. Средний коэффициент их использования снизился с 82,4 до 79,0%.
В странах первой группы производственные мощности за этот период возросли на 7,3%, а средний коэффициент их использования снизился с 81,4 до 76,4%. Доля этих стран в мировых производственных мощностях снизилась с 52,1 до 48,8%. В США значительно изменилась структура производственных мощностей: в 1994-1999 гг. доля минизаводов в общем объеме сталеплавильного производства увеличилась с 38,6 до 47,6% (данные D.F. Barnett, приведенные на конференции Steel Survival Strategies, США, 22-23 июня 1999 г.).
В странах Восточной Европы наблюдается устойчивая тенденция к снижению производственных мощностей: в России они снизились на 22%, в Украине — на 26 в остальных странах этого региона — в среднем на 37%. Средний коэффициент использования мощностей по этой группе стран снизился с 87,5 до 76,5%.
Во всех остальных группах стран производственные мощности значительно увеличились: в странах третьей и шестой групп на 37,5 и 80,7%, а в КНР и Республике Корея в 2,0 и 1,9 раза соответственно. При этом средний коэффициент использования мощностей в странах третьей группы несколько повысился, а в странах шестой группы снизился. Однако в 2001 г. в странах обеих групп средние коэффициенты использования мощностей оказались практически одинаковыми — 68,6 и 67,4% соответственно и весьма невысокими. В КНР коэффициент использования мощностей достиг практически максимального значения, а в Республике Корея практически не изменился, оставшись на весьма высоком уровне.
На протяжении последнего десятилетия в мире наблюдается хронический избыток производственных мощностей, при этом абсолютная величина избыточных мощностей, а также их доля в мировой черной металлургии заметно увеличились. Эта тенденция оказывает крайне негативное влияние на конъюнктуру рынка стали.
Избыточные мощности имеются в металлургической промышленности практически всех стран. Однако доля избыточных мощностей в отдельных странах и рассматриваемых группах стран значительно различается.
Основная часть избыточных мощностей сосредоточена, естественно, в промышленно развитых странах — в 2001 г. на их долю приходилось около 60% мировых избыточных мощностей. Около 30% всех избыточных мощностей сосредоточено в развивающихся странах третьей и четвертой групп и около 11% — в России и Украине. В КНР в настоящее время избыточные мощности отсутствуют.
Очень важным показателем является доля избыточных мощностей в общем объеме мощностей, имеющихся в той или иной стране (группе стран). Весьма значительная доля избыточных мощностей (3338%) имелась в 1998 г. в России и Украине. В дальнейшем по мере наращивания объемов производства в странах СНГ ситуация значительно изменилась. В 2001 г. доля избыточных мощностей в странах первой, третьей и шестой групп составляла 19,5; 27,8 и 29,0% соответственно против 14,5% в России. Наилучшим образом используются производственные мощности в КНР и Республике Корея.
Следует отметить сложность самого понятия «избыточные мощности». При оценке их величины необходимо учитывать не только уровень загрузки мощностей, но и такие параметры, как качество продукции, себестоимость продукции, степень экологической безопасности производства. Однако методика учета влияния всех этих параметров на величину избыточных мощностей отсутствует. Поэтому при оценке наличия избыточных мощностей в отдельных регионах и странах мире учитывался лишь коэффициент загрузки мощностей. Тем не менее, рассматривая вопрос о ликвидации избыточных мощностей сталеплавильного производства, необходимо четко разделить понятия избыточных и неэффективных мощностей. Дело в том, что, с одной стороны, избыточные мощности могут быть как неэффективными, так и потенциально эффективными. С другой стороны, неэффективные мощности могут быть с точки зрения отдельной компании или даже отрасли в целом как избыточными, так и необходимыми.
Комитет по стали ОЭСР, приняв в декабре 2001 г. принципиальное решение о сокращении к 2010 г. мировых мощностей примерно на 10%, рассматривает этот вопрос прежде всего под углом зрения ликвидации неэффективных мощностей. К числу таких мощностей, безусловно, относятся сталеплавильные цехи, в которых выплавка стали осуществляется в мартеновских и двухванных печах, а разливка стали в изложницы. Таким образом, проблема существования и ликвидации избыточных (неэффективных) мощностей тесно связана с показателями структуры сталеплавильного производства.
В настоящее время производство мартеновской стали осуществляется практически лишь в странах бывшего СССР (прежде всего в Украине и России), а также в Индии и КНР.
Ликвидация избыточных мощностей предполагается и в промышленно-развитых странах, где эти мощности являются потенциально эффективными. Так, например, японскими компаниями намечается в течение 34 лет обеспечить сокращение мощностей на 28 млн. т.
Характерной особенностью использования производственных мощностей сталеплавильного производства практически во всех странах — крупнейших производителях стали является наличие более высоких коэффициентов использования в конвертерных цехах, а более низких коэффициентов — в электросталеплавильных цехах. Очевидно это обусловлено гораздо более высокой гибкостью электросталеплавильного производства в условиях недостаточно высокой конъюнктуры рынка.
Практически во всех регионах и странах мира, прежде всего в Азии, Африке и Латинской Америке, высокими темпами продолжается внедрение непрерывной разливки стали. В 2001 г. мировой объем стали, разлитой таким способом увеличился по сравнению с 1990 г. на 60%.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
В странах первой группы доля непрерывной разливки стали в общем объеме производства стали увеличилась за период 1990-2001 гг. с 84,7 до 97,5%, в странах третьей группы — с 65,7 до 92,2 и в странах шестой группы — с 42,0 до 77,5%.
На протяжении длительного периода времени очень низкая доля непрерывной разливки стали в общем объеме производства являлась наиболее крупным недостатком в развитии черной металлургии СССР и России. И только после начала рыночных реформ ситуация значительно изменилась. Доля непрерывной разливки стали в России увеличилась с 23,1% в 1990 г. до 54,5% в 2002 г.
Несмотря на определенную условность этого показателя, он достаточно адекватно отражает изменение расходного коэффициента стали на производство проката. В мировом масштабе указанное отношение снизилось за период 1990-2000 гг. с 1,192 до 1,129, т.е. на 5% (отн.). Соответствующее снижение произошло и в странах Восточной Европы, в том числе в странах бывшего СССР. Однако уровень этого показателя в странах бывшего СССР остается одним из наиболее высоких в мире.
Видимое потребление готовой стальной продукции в мире за период 1990-2001 гг. увеличилось примерно на 17,5%, несмотря на то, что рост мирового производства стали за этот же период составил лишь 9,9%. Очевидно, это было обусловлено дальнейшим увеличением доли непрерывной разливки стали в общем объеме ее производства и снижением расходного коэффициента стали на производство готовой стальной продукции.
За рассматриваемый период времени значительно изменилась структура мирового видимого потребления металлопродукции. В странах первой группы видимое потребление увеличилось на 9%, а доля этих стран в мировом видимом потреблении составила в 1990 г. и 2001 г. 50,4 и 46,9% соответственно. В странах бывшего СССР видимое потребление и доля этих стран в мировом видимом потреблении снизились в 3,33,8 раза. В странах третьей и шестой групп видимое потребление увеличилось на 49 и 47%, а их доля в мировом потреблении повысилась с 6,9 до 8,7% и с 8,5 до 10,6% соответственно.
Наиболее высокими темпами увеличивалось в 1990-2001 гг. видимое потребление металлопродукции в КНР и Республике Корея — в 3,2 и 1,9 раза соответственно.
В целом по странам третьей, четвертой, пятой и шестой групп видимое потребление металлопродукции за период 1990-2001 гг. увеличилось в 2,1 раза, а их доля в мировом видимом потреблении повысилась с 26,6 до 46,6%.
Темпы прироста абсолютного объема видимого потребления металлопродукции в период 1990-1998 гг. примерно соответствовали темпам роста численности населения в мире, и поэтому величина видимого потребления металлопродукции надушу населения практически не изменилась. В период 1999-2000 гг. темпы прироста абсолютного объема видимого потребления металлопродукции значительно увеличились, и это сопровождалось ростом удельной величины этого показателя.
Наиболее значительное изменение удельной величины видимого потребления металлопродукции произошло в Восточной Европе. Если в 1990 г. весь регион, и в том числе бывший СССР, занимал по этому показателю одно из ведущих мест в мире, то к 2000 г. уровень его снизился в бывшем СССР примерно в 3,4 раза и в настоящее время примерно на 13% ниже среднемирового уровня.
Мировая торговля продукцией черной металлургии непрерывно развивается. Экспорт (и соответственно импорт) готовой стальной продукции в мире за период 1990-2000 гг. увеличился примерно на 77%, а его доля от производства этой продукции возросла с 26 до 40%.
Наиболее активными участниками мировой торговли металлопродукцией на протяжении всего рассматриваемого периода являются Франция, Германия и Италия, имеющие стабильно высокие показатели доли экспорта в производстве и доли импорта в потреблении продукции.
За рассматриваемый период в первой группе увеличилась доля экспортируемой продукции, а во второй группе — доля импортируемой продукции. Во всех перечисленных странах, кроме Франции, произошло также увеличение соответственно нетто-экспорта и нетто-импорта металлопродукции.
При этом в КНР наблюдается значительное увеличение нетто-импорта продукции. Индия, являвшаяся в 1990-1998 гг. нетто-импортером продукции, перешла к 2000 г. в группу нетто-экспортеров.
Развитие черной металлургии в странах (республиках) бывшего СССР осуществлялось с учетом внутрисоюзной специализации и кооперации производства. Так, например, Россия в 1991 г. (около 69% общего объема экспорта направляла в другие республики бывшего СССР, в то же время из других республик, прежде всего из Украины, поступало около 89% импортируемой металлопродукции. Украина около 40% производимой металлопродукции, или около 85% общего объема ее экспорта, направляла в страны СНГ.
В 1991 г. Россия являлась нетто-импортером металлопродукции. В дальнейшем в связи с резким сокращением внутреннего металло-потребления основная часть производимой продукции стала направляться на экспорт. В 2000 г. Россия занимала 2е место в мире после Японии по объемам экспорта металлопродукции и являлась крупнейшим в мире нетто-экспортером. Украина занимала в 2000 г. 2е место среди крупнейших стран — производителей металлопродукции (после Франции) по доле экспортируемой металлопродукции в общем объеме ее производства.
Основная часть экспорта стран ЕС (около 75%) реализуется внутри этого региона. Остальную часть закупают преимущественно страны Европы, не входящие в ЕС, и Северная Америка (две трети экспорта ЕС, направляемого в другие регионы).
Страны бывшего СССР экспортируют свою продукцию в основном в страны шестой группы и Республику Корея (20%), страны третьей группы (20%), КНР (16%) и Северную Америку (8%). Около 11% экспорта приходится на межстрановую торговлю внутри бывшего СССР.
Страны третьей группы основную часть своего экспорта направляют в Северную Америку (40%), страны своей же группы (21%), Республику Корея и страны шестой группы (19%).
КНР около 69% своего экспорта направляет в Республику Корея и страны шестой группы, а около 16% — в Северную Америку.
Республика Корея и страны шестой группы экспортируют металлопродукцию в основном в страны той же группы (35%), КНР (20%), Северную Америку (17%) и Японию (15%).
Импорт металлопродукции в ЕС складывается в основном из поставок странами своего же региона (около 75%), остальной Европы (около 12%) и бывшего СССР (6%).
Импорт металлопродукции в Северную Америку осуществлялся главным образом из стран Латинской Америки (22%), своего региона (20%), ЕС (18%), Республики Корея и стран шестой группы (12%) и бывшего СССР (11%).
Преобладающая часть импорта стран бывшего СССР (87%) приходится на их торговлю между собой.
Страны третьей группы ввозят металлопродукцию в основном из стран бывшего СССР (37%), ЕС (17%) и стран своей группы (16%).
Импорт в КНР поступает главным образом из стран бывшего СССР (45%), Республики Корея и стран шестой группы (28%) и Японии (19%).
Республика Корея и страны шестой группы ввозят продукцию в основном из Японии (31%), стран бывшего СССР (21%), стран своей же группы (18%) и КНР (13%).
В первой десятке стран — крупнейших экспортеров в 19942000 гг. установилось относительное равновесие. Можно лишь отметить, что в 1995 г., резко увеличив (в 4,4 раза) объем экспорта, в состав крупнейших стран-экспортеров вошла КНР, в 19961998 гг. она утратила свое место в десятке. Значительно повысила свой рейтинг Украина (в 1994 г. — 9е место). Объем экспорта из Украины увеличился за эти годы с 8,6 до 22,3 млн. т. В 19992000 гг. экспорт металлопродукции из России стабилизировался. На 1е место в мире среди экспортеров металлопродукции вышла Япония — 28,5 млн. т.
Достаточно стабилен за последние годы и состав стран, занимающих первые места в списке крупнейших импортеров металлопродукции. Первые три места неизменно занимают США, КНР и Германия.
Крупнейшими нетто-экспортерами металлопродукции в 2000 г. являлись Россия (24,6 млн. т), Япония (23,4 млн. т), Украина (22,0 млн. т), Бельгия и Люксембург (8,9 млн. т), Бразилия (8,7 млн. т). Крупнейшими нетто-импортерами являлись США (28,6 млн. т), КНР (9,9 млн. т), Гонконг (8,1 млн. т), Таиланд (5,9 млн. т) и Италия (4,9 млн. т).
В 2001 г. экспорт стальной продукции из России составил 26,9 млн. т, а импорт стальной продукции в США снизился и составил 27,8 млн. т. Импорт стальной продукции в КНР значительно увеличился и составил 25,6 млн. т.
Важнейшим наряду с готовым прокатом видом конечной продукции отрасли являются стальные трубы. За период 1990— 2000 гг. мировой объем производства труб сначала снизился примерно на 13%, в основном за счет сокращения их выпуска в странах СНГ, а затем вновь приблизился к уровню 1990 г. Их доля в общем объеме производства готовой стальной продукции сократилась за рассматриваемый период времени с 10,0 до 8,2%.
В 1990 г. СССР и Россия в его составе занимали 1е место в мире по объемам производства труб. Однако за прошедшее десятилетие объемы производства труб снизились в России и Украине в 2,4 и 3,9 раза соответственно.
Доля бесшовных труб в 1990 г. в СССР и России составляла 41 и 33% соответственно против 30% в остальном (без учета СССР) мире. К 2000 г. ситуация существенно изменилась: в бывшем СССР доля производства менее экономичных бесшовных труб увеличилась, а в остальном мире — снизилась. В бывшем СССР и России она составила 50 и 48% соответственно, а в остальном мире — 26%.
В 1990 г. максимальный объем видимого потребления стальных труб наблюдался в России, Японии и США. Крупнейшим экспортером и нетто-экспортером труб являлась Украина, а крупнейшим импортером и нетто-импортером — США.
В 2000 г. крупнейшими экспортерами труб являлись Германия и Италия, последующие места среди экспортеров занимали Украина и Япония. Крупнейшим нетто-экспортером оставалась Украина. Первое место среди импортеров и нетто-импортеров труб занимали США. Страны — крупнейшие производители стальных труб экспортируют как сварные, так и бесшовные трубы. При этом характерно, что доля экспорта сварных труб в Японии и Германии (занимавших в 1990 г. 2е и 3е места по объемам экспорта вслед за Украиной) составляла 16 и 54% объема их производства, а доля экспорта бесшовных труб — 70 и 78% соответственно. Таким образом, бесшовные трубы в этих странах производились преимущественно для экспорта. Эта ситуация в значительной степени сохранялась и в течение всего рассматриваемого периода.
Их доля в общем объеме видимого потребления составляла в 2000 г. в промышленно развитых странах от 65% в США до 86% в Японии. В КНР доля потребления сварных труб повысилась за период 19902000 гг. с 43 до 54%. В России и Украине доля потребляемых бесшовных труб по-прежнему остается чрезвычайно высокой.
На протяжении всего рассматриваемого периода времени Россия оставалась нетто-импортером стальных труб.
В 2000-2002 гг. структура российского экспорта не претерпела существенных изменений. В качестве положительного момента можно лишь отметить увеличение доли стальных труб. Таким образом, в настоящее время сортамент металлопродукции, экспортируемой Россией, значительно менее эффективен по сравнению с показателями промышленно развитых стран, где доля слитков и заготовок не превышает 5-10%.
В Западной Европе крупнейшими импортерами являются Турция, Великобритания, Италия и Германия. Первые три страны импортируют из России в основном заготовку (6366% общего объема импорта), а Германия — заготовку и сортовой прокат (в сумме 69% общего объема импорта).
В группе стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки крупнейшими импортерами металлопродукции из России являются Иран (на долю заготовок приходится 42% общего объема), а также Египет (на долю заготовок приходится 87% общего объема).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее крупным импортером металлопродукции из России является КНР.
Крупнейшим импортером российской стали в 1998 г. являлись США, которые ввозили в основном листовой прокат (78% к итогу). В 1999-2001 гг. произошло резкое — в 3,6 раза — снижение российского экспорта в США, что связано с введением в этой стране ограничений на поставки горячекатаного листового проката. В результате изменилась вся региональная и сортаментная структура российского экспорта. Если в 1998 г. 55% металлопродукции, поставляемой из России на внешний рынок, направлялось в страны Западной Европы и Северной Америки, то в 2002 г. этот показатель упал до 40%. Вместе с тем с 37 до 50% возросла доля поставок в развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вынужденная переориентация на рынки развивающихся стран стала основной причиной ухудшения сортаментной структуры экспорта.
Ухудшение в период 1998-2001 гг. сортамента экспортируемого проката определялось тем, что увеличение объема экспорта на 3,8 млн. т было обусловлено приростом экспорта заготовки на 4,7 млн. т и снижением экспорта листового проката на 0,8 млн. т.
Характеризуя тенденции развития мировой торговли металлопродукцией в целом, следует отметить явное проявление процессов глобализации в области производства и сбыта черных металлов. Доля экспорта металлопродукции (в %) в мировом объеме ее производства постоянно увеличивается: 1975 г. — 22,6; 1985 г. 28,5; 1996 г. 36,2; 2000 г. 40,5.
Цены мирового рынка на основные виды металлопродукции изменялись за рассматриваемый период времени в широких пределах. Однако общая тенденция снижения цен прослеживается совершенно отчетливо.
Балки и швеллеры размером до 600 мм.
Снижение и последующая стабилизация в 1990-1993 гг. мирового потребления металлопродукции и снижение среднего коэффициента использования производственных мощностей сопровождались снижением цен. Со второй половины 1994 г. вместе с постепенным увеличением мирового металло-потребления начали повышаться и цены, уровень которых в 19961997 гг. стабилизировался. Со второй половины 1998 г. началось значительное снижение цен практически на все виды металлопродукции. В январе 2002 г. цены на все виды проката, кроме толстого листа имели минимальный уровень за весь рассматриваемый период. Основной причиной снижения цен являлось наличие значительных избыточных мощностей металлургического производства. Таким образом, мировой рынок стали отреагировал на значительный избыток мощностей по производству металлопродукции. Только начиная со второго квартала 2002 г. началось постепенное повышение цен на основные виды листового и сортового проката.
Анализ данных о ценах на прокат, вывозимый из стран СНГ на условиях ФОБ порты Черного и Балтийского морей, показывает, что экспортные цены на металлопродукцию стран СНГ значительно ниже, чем экспортные цены, действующие на рынке Западной Европы. Это объясняется прежде всего более низким качеством металлопродукции стран СНГ, отсутствием зачастую сертификации продукции в соответствии с мировыми требованиями, использованием разовых контрактов, несоответствием требованиям упаковки и другими причинами.
Ухудшение конъюнктуры мирового рынка значительно снизило стоимостный объем и эффективность экспорта продукции российской черной металлургии. В 1998 г. стоимостный объем экспорта отечественной стальной продукции (слитков и заготовки, проката и стальных труб), составил 5,1 млрд. долл. В 2001 г. физический объем экспорта стальной продукции увеличился по сравнению с 1998 г. на 15,5%, а стоимостный объем экспорта снизился до 5,0 млрд. долл. Средние экспортные цены отечественного проката за этот период времени снизился с 219,2 до 179,6 долл./т. В этих условиях важнейшее значение приобретает осуществление комплекса технических, технологических и организационных мероприятий по повышению эффективности производства и внешней торговли продукцией черной металлургии со странами СНГ и дальнего зарубежья.
В рамках указанного комплекса мероприятий особое внимание должно быть уделено преодолению сложившегося в мировой черной металлургии дискриминационного «разделения труда», при котором промышленно развитые страны специализируются на производстве и торговле технологически прогрессивными видами продукции с высокой добавленной стоимостью (листовой прокат, изделия дальнейшего передела, стальные трубы), а Россия наряду с развивающимися странами вынуждена поставлять на мировой рынок огромное количество (12-13 млн. т в год) полуфабрикатов — стальных слитков и заготовки для переката. Для сравнения укажем, что в 2000 г. доля полуфабрикатов в экспорте металлопродукции из стран ЕС составила около 10% (в основном они поставляются в порядке кооперации внутри ЕС), а из США и Японии — 2 и 7% соответственно.
Осуществление указанного комплекса мероприятий становится особенно актуальным в условиях, когда США и Европейский союз предоставили России статус страны с рыночной экономикой. Отметим, в частности, что 23 сентября 2002 г. Минторг США и представители трех крупнейших отечественных металлургических комбинатов — ММК, «Северсталь» и НЛМК подписали соглашение о самоограничении поставок холоднокатаного листа на рынок США, которое будет устанавливать уровень минимальных цен на российскую металлопродукцию. Это соглашение, не предусматривающее ограничения объемов экспорта, стало первым документом, подписанным с момента признания США рыночного статуса российской экономики.
В течение 2002 г. конъюнктура мирового рынка заметно улучшилась. Объемы производства стали и видимого потребления готовой стальной продукции увеличились по сравнению с 2001 г. на 56%. В 2003 г. по прогнозу МИЧМ эта тенденция сохранится и видимое потребление готовой стальной продукции может увеличиться по сравнению с 2002 г. примерно на 5%.
Следует учитывать, что экспортные цены отечественной заготовки (слябов и блюмов) составляют 68-70% средних цен листового и сортового проката. При этом доля затрат на производство слябов и блюмов составляет до 90% себестоимости готового проката.
На край стола поставили жестяную банку, плотно закрытую крышкой, так, что 2/3 банки свисало со стола. Через некоторое время банка упала. Что было в банке?
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
